Финансовый материализм

На сегодня в мировой экономике (если рассматривать её в комплексе) сложилось хрупкое положение пропорций финансового контура и промышленности в условиях нарастающего денежного голода, компенсировать который нечем в условиях огромных финансовых и номинальных пузырей, долговых обязательств и просевших ветвей промышленности, если использовать те же валютные схемы и инструменты, что и раньше, ориентируясь на избыточную для мировой экономики покупательную способность при обхождении массы проблем устройства жизни на планете. Здесь можно проследить искусственную (и несколько вынужденную) дефляцию доллара и евро, что служит компенсационным финансовым манёвром сокращающейся ренты, вероятно в преддверии инфляционного раздутия юаня смещающего финансовую ренту в дефляцию евро/доллара, а промышленную в юань в соотношении торговли между финансовыми зонами юаня и доллара/евро, то есть инфляция, раздутие и обвалы смещаются в национальные юрисдикции других стран (финансовых колоний) в погоне за рентой фсех форм через фиатные механизмы торговли, вполне возможно в логике расчёта на неограниченный запас дефляционного превалирования и преимущества (смотрим на Венесуэлу) в пользу глобальной финансовой системы под аккумуляцию покупательной способности евро и доллара. Но данная градация достигла таких значений в соотношении пропорций фиатных механизмов, что способна обвалить и крупные дефляционные сектора экономики, поскольку бьёт рикошетом по оборотности даллара/евро и окупаемости этой оборотности, сокращая всю рыночную систему западного глобализма в систематической нехватке структурного распределения ренты для масштабного обеспечения норм воспроизводства в стабильном и долгосрочном состоянии (в финансовых критериях причины этого были изложены), поскольку промышленная рента существенно смещается в Азию, ресурсная в Россию, в Африку и на ближний восток, что создаёт большие перекосы в финансовой системе, которые во многом заметны и в политических решениях. А если и дальше растить покупательную способность доллара и евро (дефляцию) непропорционально остальным валютам в погоне за покупательной способностью и формируемой таким образом непропорционально большой финансовой ренты в отношении номинальных значений на рынках, в отношении валютной массы в экономике (набирающей обороты инфляции и бюджетных дефицитов, когда инфляция, финансовая дефицитность и дефицитность воспроизводства финансовой ренты превышают доходность и обеспеченность доходности практическим результатом, тем способствуя её сокращению, когда дефицитность в практических результатах компенсируется как финансовая дефицитность, компенсируется валютой и долговыми обязательствами перед непропорциональными номинальными значениями и покупательной ёмкостью, поэтому поднятие ставок не решает проблему производительности и рентабельности, это лишь необходимость покрыть увеличивающуюся дефицитность финансовой ренты и инфляцию, как и ранее падающая процентная ставка с 19% в восьмидесятом году и до 0 в 2008 (что пропорционально образует дефициты в бюджетах и провоцирует из-за них инфляцию при дальнейших эмиссиях и кредитных мультипликациях), но теперь этой ренты не хватает не только среди населения, её не хватает в структурах, которые являются её держателями и регуляторами, что сопутствует комплексным стагнационным процессам в промышленности при высокой товарной избыточности на рынках, которая с одной стороны не окупается полностью, с другой стороны не ориентирована на пропорциональную обеспеченность спросом в стабильном долгоиграющем формате, а её избыточность на рынках, это признак наличия промышленной ренты в условиях даже дефицитной финансовой ренты (за счёт высокой покупательной способности и исторически наиболее дешёвых кредитов/большой доступности и количества валюты), как например в случае транснациональной торговли между дефляционынми экономиками и инфляционными, когда рента достигается непропорциональными фиатными соотношениями в стоимостях, а ни реалиями) и в отношении сформированных долговых обязательств, когда отдельные цены в евро и долларах сохраняются на достаточно высоком уровне, что заводит всю глобальную финансовую систему в нерентабельный тупик к обвалам и дефолтам, за которыми будут следовать ещё более выраженные инфляционные процессы и девальвации, поскольку номинальная неуравновешенность и нестабильность сохраняются в условиях зависимости больших промышленных экономик от системно формирующихся и растущих долговых обязательств с растущими стоимостными параметрами, которые со временем по множеству причин меняют свой формат, объём и окупаемость. К тому же номинальная нестабильность достигла максимальных флуктуаций и перепадов за последние десятилетия в разных регионах планеты, это создаёт проблемы для промышленности зависящей от номинальных соотношений в экономике, что в общем требует всё больших скачков и перепадов для достижения соотношений рентабельной выгоды в международной торговле без достаточного структурного результата в полном масштабе воспроизведения промышленности, а фиатные скачки и перепады уходят в зону краткосрочных операций, за которыми нет реальной производственной результативности и за которыми не успевает нормальная промышленная структуризация уже на глобальном уровне, поскольку выгода в значительной степени имеет форму фиатной монетизации, а ни пропорционального воспроизводства экономической среды. Но чем больше непропорциональных торговых смещений, флуктуаций и перепадов в мировой экономике, тем сложнее их покрывать и это далеко не в возможностях большинства населения планеты, на котором держится вся производительность и спрос финансовой системы. Консервативный и нерасчётливый подход с ориентацией на покупательную способность и сохранение стоимостных значений в превалирующем положении финансовой ренты в пользу дефляционных экономических процессов, это подразумевает наращивание валютной массы в дефляционной зоне, иначе превалирующая покупательная способность там бы не понадобилась и её наращивание не требовалось бы, но рост количества валютной массы в дефляционной зоне раздувает стоимостные значения в ней и сокращает их окупаемость, поскольку завышенная покупательная способность обуславливает заниженную окупаемость того сегмента экономики, ценообразования которого формируются в дефляционной зоне, что обуславливает сокращающуюся в связи с этим производительность финансовой ренты, которая наращивает свою покупательную способность сугубо фиатным образом (это непрерывная игра с долговыми обязательствами в перетягивании выгодной торговой инициативы в свою пользу, да и чтоб систематически покрывать валютные долги, в экономике должна появляться дополнительная валюта, вне зависимости от того, с результатом или без, где основным мерилом результата становится именно валютная прибыль в фиатных абстрактных значениях, поэтому результативность финансов в такой эмиссионной схематике всегда сокращается, а любой модернизационный процесс в её рамках, это роскошь и огромные расходы в номинальных значениях). А наращивание валютной массы в дефляционной зоне так или иначе обуславливает наращивание валютной массы в инфляционной зоне колониальной периферии пропорционально, либо ещё больше, иначе инфляционных процессов не было бы в мировой экономике и мы бы видели замкнутые циклы воспроизводства с последовательными процессами модернизации и научно-технического прогресса. Инфляционная зона формируется также из-за того, что дефляционный эффект происходит в опорных валютах глобальной финансовой системы, на которую ориентирован весь валютный спрос и всё промышленное/ресурсное предложение, где сконцентрирована вся мировая покупательная способность (преобладающая её часть), но и пропорциональные долговые обязательства, так как покупательная способность исходно в процессе экспансии фиатных механизмов в 19 и 20 веке формировалась в виде долга, отрицательного торгового баланса и торговых манипуляций при создании финансовых деривативов всех форм и типов. Ведь если не наращивать инфляцию на противоположных концах финансовой системы, исчезает демпинговое преимущество в торговле, а манипуляции с нулевой суммой долговых обязательств получают больше обременений внутри дефляционной зоны, в рамках которой нет демпинговых процессов образования фиатной ренты, как между дефляционными и инфляционными зонами, почему дефляционная зона и начинает со временем наращивать массу издержек в связи с недостачей рентабельных торговых условий в своих рамках, что образует сокращение спроса и ренты. Именно это съедает финансовую оборотность западных валют в глобальной экономике, поскольку пропорционально сокращает и покупательную способность со стороны инфляционных процессов в отношении дефляционных, когда выгода промышленной ориентации в целом отклоняется в пользу получения дефляционной валюты, вследсвие чего эта тенденция и получает развитие, что распространяется на зоны инфляции ровно в той степени, в какой там формируется инфляционный демпинг (хотя стоимостная фиатная разница делается и потому, что даёт выгодный интенсификационный импульс для торговли и инвестиций, то есть, это ситуативные соотношения торговой выгоды, под которые кто не может подстроиться, просто выпадает из рынка и получает в той или иной степени издержки). Это уводит в стагнационный и дефляционный шок при и так слишком завышенных номинальных значениях, которые непропорциональны покупательной способности резервных валют на мировом рынке, а номиналы не могут не расти при инфляционных процессах, которые невозможно остановить, поскольку нельзя компенсировать нехватку финансовой ренты и её перманентное рыночное смещение в нефиксированном воспроизводимом локально формате при фиатных манипуляциях без фиатных манипуляций, это путь рыночной инерции смещения денежных активов и роста/создания долговых обязательств за финансовой рентой, который ограничен многими плоскостями обстоятельств, главное из которых, это масштабное и растущее прекращение воспроизведения финансовой ренты среди больших сегментов экономики в сложившихся номинальных соотношениях и структурных механизмах основанных на фиатных финансах, поскольку поддержание ренты в сложившейся финансовой схематике мало того, что ограничено предельными возможностями роста спроса, который не может расти непропорционально научно-техническому прогрессу в его полномасштабном поддержании на долгоиграющей перспективе (а спрос именно так и наращивается, через фиатную банковскую схематику, в недостаточно структурированном воспроизводстве условий поддержания спроса, когда его сокращение в рыночных циклах инвестиционного нарастания и спада сужает рынки и обуславливает стагнацию во всех плоскостях экономики), так ещё и несбалансированная концентрация ренты, отражающаяся в торговых балансах крупных стран, она не может быть всегда на одном уровне в торговой алгоритмике рыночной организации государственных и трансграничных структур, торговые манипуляции всегда её смещают, а фиатные диспропорции несоответствующие реальным выгодам и нормам рано или поздно дают о себе знать не лучшим образом. Фиатная рента неструктурирована промышленным образом и одновременно сдерживается долговыми обязательствами, которые теоритически нужно восполнять воссоздавая результативную производственную структуризацию, но долги восполняются в основном финансовым образом без чётких критериев результата, то есть фиатным образом, к тому же они достигли нулевых процентов рефинансирования в западных странах, когда долги брать дёшево и невыгодно, их дальнейшее восполнение и наращивание оборачивается невосполняемыми значениями даже в фиатных критериях (что весьма обременительно в условиях дефляции/завышенной покупательной ёмкости в отношении внешних товаров и ресурсов), но за этими долговыми обязательствами и формируемым ими спросом выросли рынки и промышленные ветви, именно с ориентацией на неструктурирванную рыночную экспансию (кредитная дешевизна отражает высокую покупательную способность валюты в отношении внешних мировых рынков, что рано или поздно упирается в стагнацию, поскольку рост предложения всегда упирается в пределы, а промышленно неструктурированный в чётко рассчитанном цикле жизни и сменяемости поколений спрос, ещё и в виде долговых обязательств, слишком нестабилен, а чем дальше он компенсируется фиатным и кредитным образом за рамками производительных пропорций ренты в целом, тем существенней в дальнейшем финансовые провалы), стоимостные значения метутся в небесах для поддержания рентабельной выручки в продажах и любые депозитные функции начинают обрастать пошлиными и комиссионными формально, чтоб окупить банковские структуры, либо это отражается другими номинальными обременениями. А финансовая рента при этом продолжает непрерывное смещение по всему миру в погоне за ресурсной и промышленной рентой, за инфляционной стимуляцией торговой спекулятивной ренты, и это смещение происходит с одной стороны из-за того, что её недостаточно и она не стабилизирована в структурном воспроизводстве, с другой стороны из-за того, что в рыночных алгоритмах она сокращается в одних зонах и формируется в других, когда проиходит та или иная модернизация, устаревание, сокращение, прекращение или смещение спроса на региональных или глобальных рынках, появляются более выгодные финансовые условия, в чём собственно и заключается смещение финансовой ренты по всему миру, но именно это смещение в рыночной схематике фиатных финансов, а ни в структурной и системной схематике научно-технического развития промышленности, обуславливает непрерывное и непропорциональное финансовое сокращение ренты в остальных сегментах экономики, в том числе там, где рента была, но откуда она продолжила смещение, где вложения либо уже не окупаются, либо их окупание сокращается, лишается ренты, это происходило с США, отчасти с Европой, с Японией, теперь идёт дальше, что бьёт уже даже по Китаю, по Корее, причём это происходит не только в производствах, но и во всех секторах экономики, в добыче, в науке, в финансовых механизмах, во всём, а нестабильность и неструктурированность источников финансовой ренты и её воспроизводства создаёт все проблемы в сложившейся на сегодня мировой системе, поскольку её циклическое и линейное финансовое сокращение в одних сегментах и появление в других, оставляет огромные пласты промышленности без перспектив развития. То есть агрессивный спекулятивный монетаризм в данном случае съедает его же циркулирующие контуры валюты масштабной инфляцией и номинальным вздутием при неспособности покрыть их полномасштабным стабильным финансовым воспроизводством в данных пропорциях глобальных рынков, что съедает и заводит их в стагнационную дефляционную ловушку, поскольку вздутые номинальные значения в дефляционных валютах покрывать финансовым воспроизводством ещё сложнее, это вызывает обнищание, поскольку высокие цены в дефляционных экономиках ориентированных на глобальные рынки перестают окупаться масштабными инфляционными процессами на глобальных рынках и на их перифериях, что вытягивает все инвестиционные процессы из дефляционных экономик в инфляционные, поскольку это соотношение образует рентабельную покупательную способность, но погоня за этим торговым соотношением дефляция/инфляция создаёт огромные диспропорции в мировой экономике и при достижении стагнационных пределов, как по долговым обязательствам, так и по образованию нерентабельных номинальных коэфициентов во многих секторах экономики, эти диспропорции дают о себе знать на уровне глобальных рынков. Поэтому их придётся выравнивать, иначе они сгладятся деструктивным или весьма неудобным нерегулируемым образом в рыночной инерции, либо регулируемым неизвестно кем, неизвестно как.

Номинальный рост стоимостей, как и рост стоимости дефляционных валют доллара/евро в отношении остальных инфляционных колониальных валют, требует увеличения доходов, обеспеченности стабильным воспроизводством ренты и спроса (пропорционального и системообразующего промышленного распределения валюты/ренты отражающей ход дефляции и увеличения покупательной способности), но дефляционный процесс в своём естественном проявлении не должен сопутствовать росту номинальных значений или обуславливаться инфляцией в других юрисдикциях (за счёт чего дефляция и формируется, как торговое соотношение в фиатной покупательной способности, почему происходят рыночные обвалы, когда дефляционный процесс несоответствует формируемой ренте и номинальным значениям на рынках, поскольку дефляции как таковой в комплексе нет, если рассматривать всю мировую валютную систему с монетарной и промышленной точки зрения, есть финансовый дефляционный эффект в экономическом ядре в связи с инфляционными процессами во всём мире, в том числе стоимостной спад нефти наряду с девальвациями национальных валют, что и создаёт весьма существенный дефляционный эффект роста покупательной способности). По логике нормальных финансовых пропорций в ходе дефляции или роста стоимостного значения одной валюты в отношении другой должно быть сохранение номинальных значений на одном уровне, либо вообще стоимостной спад отражающий формируемую в ходе дефляции финансовую ренту доллара и евро. Но где формируемая рента со стоимостным спадом в контуре доллара и евро, если нет спада цен в номиналах доллара и евро? Она уходит в страны занимающиеся инфляционным демпингом своих товаров и ресурсов или имеющие существенные природные источники ренты, как Китай, Россия и Ближний Восток, а это в свою очередь говорит о непропорциональном промышлненному результату переизбытке дефляционных валют, о котором говорят формируемые в них стоимостные значения и их покупательная способность в отношении внешних рынков, что как и любые стоимостные рыночные пузыри компенсируют избыток валюты и недостаток результативности её оборота, из-за чего воспроизведение финансовой и промышленной ренты в рамках этого оборота существенно сокращается и не глядя на избыток дефляционных валют образует формальный финансовый дефицит. А чтоб покрывать ранее выстроенные международные промышленные и торговые цепочки при данных диспропорциях, необходима манипуляция со стоимостными значениями валют и демпинг цен на мировом рынке, как спад стоимости нефти, но демпинга стоимости нефти недостаточно для долгосрочного балансирования мировых рынков, это лишь временный ситуативный импульс дающий фору в торговле, поскольку сокращает финансовую ренту в нефтепромышленности и в финансовой системе в целом, что сокращает предложение нефти и стимулирует обратное восстановление цен на нефть, пока не наступит вторая волна спада спроса из-за сокращения возобновляемости ренты при инфляции и номинальном росте в разных сегментах мировго рынка. Увеличение спроса и следующее из него научно-техническое развитие не просто не формируются сложившейся финансовой системой в фитаных соотношениях проседающей покупательной способности инфляционных валют и растущей покупательной способности дефляционных валют при элементах рыночного ценового вздутия в отдельных промышленных секторах, и в инфляционных экономиках, и в дефляционных, что в обеих ситуациях сокращает производственное развитие, спрос начинает сокращаться с разных сторон и комплексно, а оставшиеся источники ренты не формируют должных опорных точек прогресса и масштабной структуризации вокруг него, без чего не формируется должное восполнение ренты. Любая развивающаяся экономика требует непрерывного научно-технического сокращения издержек и возрастания производительности (увеличения ренты, либо поддержания её на стабильно возобновляемом уровне), иначе образуются масштабные стагнационные застои с диспропорциями влекущими обвалы, где настигать упущения становится всё проблематичней и дороже в фиатной схематике сложившейся на сегодя мировой финансовой системы.

Неструктурированное воспроизведение обеспечения населения по рыночным принципам конкуренции за деньги, предел роста долговой нагрузки, который перестал окупаться в рентабельных значениях при нулевых процентных ставках рефинансирования, где не выручает и усугубляет положение поднятие ставки, поскольку сокращает финансовые стимулы без компенсации их сокращения в других плоскостях, например через снижение цен и создание другой валютной схематики для системной возобновляемости и увеличения пространства рентабельных стоимостных пропорций (естественно не везде и не сразу, поскольку не везде и не сразу это возможно). Подобная организация экономики в комплексе сначала образует номинальный рост, а потом влечёт обвалы вздутых номинальных значений и обнищания, которые влекут сокращение рентабельного покрытия этих номинальных значений и сокращение ренты на рынке далее, как медленный грязевой оползень, поскольку эти номинальные значения всё сложней и сложней покрываются стагнирующим спросом, а после сокращающимся спросом/обнищанием, в ходе чего происходит инфляционное вздутие цен ещё больше из-за увеличения валютной массы при покрытии бюджетных/финансовых дефицитов ренты и рыночной организации финансовой системы, которая живёт исключительно за счёт перетягивания валютной массы в свою пользу, то есть наращивая её и наращивая стоимостные значения для её наращивания, что переходит в фазу сугубо потребности обеспечить выживание, где и образуются все непропорциональные инфляционные и номинальные вздутия, за которыми следует сокращение спроса и уменьшение доходов среди населения, где дешевеют валютные сектора (кредиты, акции и прочие деривативы) и взлетают все остальные в ценовых значениях, падают одни стоимости и взлетают другие, за чем никогда не успевает комплексное возобновление финансовой и промышленной ренты, не говоря о модернизационных процессах и масштабных технических проектах, где происходит рыночное мельчание новаторств, сегментация длительных проектных периодов на короткие в сокращении наиболее обширных и монопольных сегментов промышленности, которые раньше уходили и возростали за пиковыми значениями формируемого спроса на рынках через наращивание долговых обязательств. Но когда долговые обязательства перестают быть рентабельными и легко окупаемыми при нулевых процентных ставках, при максимальной доступности, когда воспроизводство финансовой ренты уходит на уровень отрицательных значений, а дефицит ренты компенсируется инфляционными процессами, усугубляющими провалы и нерентабельность стоимостных значений, то наиболее обширная рыночная промышленность с наиболее длительными циклами воспроизводства и окупаемости начинает сокращаться в первую очередь, как и избыточно вздутые номинальные сегменты на рынках, вроде недвижимости и деривативных манипуляций с ценными бумагами, которые являются самыми простыми средствами финансовых вложений и заработка, из-за чего постоянно подвергаются перепадам и непропорциональным номинальным смещениям.

Всё это глобальное фиатное безобразие образуется по причине того, что давало и даёт возможность купить что угодно и кого угодно при использовании доверия и красиво напечатанной бумаги, здесь делается ориентация на обвалы колониальных валютных зон, на скупку их ресурсной/трудовой ренты и на кредитование в условиях девальвации их активов/валюты и дефляции активов/валюты метрополий (кредитование, которое становится двухсторонним, под долговые расписки берутся долги, а возвращаются в дефляционных валютах, когда даются долги в этих же дефляционных валютах, формальная финансовая монополия), но не всё так однозначно, это во многом взаимообусловленные вещи и искусственный дефляционный эффект смещает экономику в сектор наименьшей добавленной стоимости, в сектор низких цен и высокой ренты, где дефляционные активы запада проигрывают конкуренцию в торговле промышленными товарами и возможностями промышленного развития на мировых рынках, то есть ставка делается на финансовое преимущество, вроде как ситуативно, но это формальная инерция их выживания, где происходит планомерный и масштабный промышленный проигрыш, что обнулит все финансовые преимущества по мере того, как застойные промышленные явления скажутся на благополучии обширных слоёв населения и на возможностях управления ими. Это может погрузить финансовую систему запада в глубокую и затяжную стагнацию, при которой будет происходить множество утрат, поскольку в стоимостные значения вынужденного банковского консерватизма с ориентацией на дефляцию и сохранение классической финансовой власти в мире не впишется значительная часть мировой экономики, что обуславливает уже девальвации и масштабные инфляционные процессы по всему миру, которые последовательно будут съедать и оборотность дефляционных экономик, что значительно сместит глобальную финансовую инициативу на восток вслед за промышленностью, где можно наблюдать включение юаня в список резервных валют МВФ, когда и Китай начнёт рассчитываться и принимать расчёты в долговых обязательсвах и дериватитвах юаня, что продолжит смещение промышленной ренты дальше, в ещё более инфляционные зоны, хотя формально смещать промышленную ренту практически уже некуда, рынок переполнен избытком предложения, существенных научно-технических подвижек нет, а в самом Китае ещё масса незадетого пространства для развития и поднятия уровня жизни. Но в сформированные на сегодня номинальные пропорции и фиатные схемы оброта финансов в мире уже не вписывается значительная часть экономики и сама потребность размеренно структурировать человечество на планете в цивилизованный формат, что можно отследить по дефицитным значениям бюджетов разных стран, по девальвациям и по принимаемому участию в экономике долговых обязательств. А когда условия финансовой циркуляции из-за кризиса станут ещё жёстче, что происходит с каждым годом, где достигнут пик максимальной дешевезны кредитов и роста обложения депозитов, это спровоцирует масштабные обвалы, дефолты, банкротства и усилит стагнацию, что вероятно вынудит в итоге максимально снизить требования финансовых займов и уйти в гиперинфляцию с масштабной девальвацией, где настанет выгодный момент расплаты по большим долгам и оживления мировой экономики, но это чуть позже (и нельзя сказать, что дальнейшие инфляционные процессы нарисуют выход из недостатков фиатной системы, сташвих на сегодня глобальными, поэтому шаг к новой более совершенной валютной схематике здесь напрашивается весьма настойчиво и долго), до этого должно произойти много манёвров и искусственная дефляция резервных валют будет выжимать все возможные соки из мировой экономики, в том числе появление на арене новых финансовых инструментов, отводящих вздутые активы, их инфляционное вздутие и уходящих из под них, здесь много вариаций, которые уже можно проследить в виде лёгких, но масштабных набросков криптовалют и давней задумки США по созданию новой национальной валюты (хотя это лишь информационный трюк, никаких подвижек в эту сторону не делается, а криптовалюты считать серьёзным финансовым инструментом более чем наивно, что далее будет описано в деталях), а также первые шаги выхода юаня в мировую экономику, появление деривативов и бирж на китайской платформе, что по логике должно подтопить Китай в первую очередь, а ни доллар США, за счёт смещения инфляционных пузырей и дальнейшей девальвации юаня/дефляции доллара, хотя значения мировой экономии достигли таких диспропорций, что мировая рыночная стагнация будет иметь масштабные разрушительные последствия в любом случае и в первую очередь для её держателей, как юрисдикции, получающей от глобальных финансовых авантюр громадные издержки в промышленных возможностях.