Индия. Медиасистема в условиях либерализации экономики

Компания ZEEL оставила за собой вещательный бизнес кроме новостных и региональных каналов. ZEEL также является правопреемником ZTL в совместных компаниях, созданных с иностранными и индийскими партнерами. Это:

• кабельный оператор Zee Turner India Ltd (доля ZEEL – 74 % акций, доля Turner Broadcasting System, Inc – 26 % акций);

• медиакомпания ETC Networks (телеканалы ETC Punjabi и ETC Music), (доля ZEEL – 51 %);

• Taj Television Ltd (телеканал Ten Sports), (доля ZEEL – 50 %).

Компания ZEEL после реструктуризации имела более 900 служащих. Доход ZEEL в 2006-07 финансовом году составил 232 млн долл.

Вновь образованной независимой компании Zee News Ltd (ZNL) отошел сектор новостного и регионального вещания ZTL. В момент образования в компании Zee News Ltd работало около тысячи служащих. Доход ZNL в 2006-07 финансовом году составил 44 млн долл.

Компания Wire and Wireless India Ltd (WWIL) специализируется на секторе кабельного вещания, который ранее принадлежал кабельному оператору Siticable Network Ltd. Как преемник Siticable, WWIL входит в число ведущих индийских мультисистемных операторов, в 2006 г. имел 6,7 млн подписчиков в 35 городах, в компании работало более 500 служащих. Доход компании в 2006-07 финансовом году составил более 33 млн долл.

Спутниковое непосредственное телевещание до реорганизации было представлено отдельными службами доступа непосредственно потребителю (Direct Consumer Services Business) внутри ZTL и ее дочерних подразделений, а также формально независимой от ZTL компанией ASC Enterprises Ltd, владеющей первой в Индии сетью непосредственного телевещания Dish TV. Все указанные подразделения были объединены в новую отдельную компанию Dish TV India Ltd (Dish). В 2006 г. Dish имела 1,6 млн подписчиков. В компании работало более 800 сотрудников, доход Dish в 2006-07 финансовом году составил около 18 млн долл.

Сосредоточившись на создании медиаактивов, финансово-промышленная группа Essel превратилась к настоящему времени в одного из крупнейших индийских медиаконцернов. Первоначально Essel специализировалась на производстве упаковки. Компания Essel Propack – профильный актив Essel Group – мировой лидер по производству ламинатной тубы для косметической, фармацевтической, промышленной, пищевой продукции и средств личной гигиены. Essel Propack располагает 20 современными производственными комплексами, находящимися в 13 странах (включая Россию), и осуществляет поставки продукции по всему миру. Также Essel Group принадлежат компании в сфере телекоммуникаций и ИТ, недвижимости, торговли, образования.

Группа Sun

Sun TV Network Ltd – региональная телерадиовещательная сеть в южных штатах страны, базирующаяся в Ченнаи, в начале 2007 г. имела 20 каналов на четырех языках (тамильском, каннада, телугу, малаялам), 7 FM-радиостанций (радиосети Suryan FM, Visakha, FM 93.5 SFM), выпускает газеты и журналы. Медиагруппа имеет лицензию на открытие 45 радиостанций. В апреле 2006 г. рыночная капитализация компании составила 2,1 млрд долл. 90 % компании принадлежит предпринимателю Каланитхи Марану. В мае 2007 г. в печать просочилась информация о том, что Руперт Мердок вступил в переговоры с Каланитхи Мараном о выпуске на индийском рынке популярного британского таблоида Sun, ведущего издания News Corporation.

Группа Ramoji

Ramoji Group – диверсифицированная финансово-промышленная группа. Контролируется индийским предпринимателем Черукури Рамоджи Рао. Ведущий медиаактив группы представлен компанией Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd (UEL), которая базируется в Хайдарабаде, штат Андхра-Прадеш. Компания UEL специализируется на производстве и распространении региональных печатных и электронных медиа. Основные дивизионы:

• общенациональная ежедневная газета на телугу Eenadu, входящая в десятку крупнейших индийских ежедневных газет;

• телесеть ETV: в 2007 г. включала 12 телеканалов на национальных языках: телугу, бенгальском, маратхи, каннада, ория, гуджарати, урду, хинди. Входит в список ведущих региональных телесетей, в начале 2007 г. занимала лидирующие позиции на нескольких региональных телевещательных рынках: первое место на востоке страны в штатах Орисса и Западная Бенгалия, на западе в штате Гуджарат, на юго-западе в штате Махараштра и второе место в южных штатах Андхра-Прадеш и Карнатака.

• четыре нишевых журнала на телугу: журнал для фермеров Annadata, еженедельник Sitara, посвященный киноиндустрии, специализирующейся на производстве фильмов на телугу, два ежемесячных женских издания – Vipula и Chatura.

В начале 2007 г. 26 %-ная доля компании UEL была выкуплена глобальным инвестиционным фондом Blackstone Group, после чего активы UEL оценивались в 1,06 млрд долл.

Помимо UEL в медиагруппу Ramoji также входят следующие медиакомпании:

• крупнейший в Азии комплекс павильонов для киносъемок – киностудия Ramoji Film City, размещенная в пригороде Хайдарабада;

• кинопроизводящая компания Ushakiron Movies;

• Mayuri Film Distributors, специализирующаяся на кинодистрибуции.

Немедийные диверсифицированные активы группы Ramoji сформированы профильной финансовой компанией Margadarsi Chit Fund Ltd, а также компаниями в секторе производства продуктов питания (Priya Foods), управлении гостиничным бизнесом (Dolphin Chain of Hotels) и др.

Группа Hindustan Times

Компания HT Media Ltd, принадлежащая финансово-промышленному конгломерату KK Birla, размещается в Нью-Дели. Выпускает ежедневную газету Hindustan Times на английском языке, входящую в список ведущих национальных изданий, а также крупную региональную ежедневную газету Hindustan на хинди. Издает ежемесячные журналы на хинди – детский Nandan и литературный Kadambini. В начале 2007 г. доходы компании составили 53,9 млн долл.

Группа UTV

Компания UTV Software Communications Ltd – основанный в 1990 г. молодой быстрорастущий медиаконцерн, специализирующийся на производстве кинофильмов и телевизионной продукции. Штаб-квартира концерна расположена в Мумбаи, представительства UTV работают в Нью-Дели и Ченнаи.

UTV активно сотрудничает с глобальными медиакомпаниями и привлекает иностранные инвестиции, в число иностранных инвесторов UTV входят медиакомпании News Corporation, Walt Disney и глобальный фонд прямых инвестиций Warburg Pincus. UTV имеет дочерние компании в Индии, Великобритании, США, на Маврикии. В 2005 г. UTV провела публичное размещение акций на биржах Индии. Рыночная капитализация UTV в марте 2005 г. составила 76,3 млн долл., доходы компании в 2006 г. – 46,3 млн долл. Основные направления бизнеса:

• Кинематограф: производство кинофильмов на хинди и других национальных языках Индии, совместное кинопроизводство со студиями Голливуда, включая компании-мейджоры – Fox, Walt Disney, Sony Pictures Entertainment, производство анимационных фильмов (индийских и совместных с иностранными компаниями), дистрибуция индийских и американских фильмов в Индии и за рубежом. Входит в число крупнейших киностудий в Южной Азии.

UTV стала первой компанией в Индии, которая ввела голливудскую модель киноиндустрии: корпоратизация кинопроизводства, детально прописанный сценарий, четкое планирование производственных периодов, жесткий контроль времени производства и бюджета, большие затраты на маркетинг и предпродажный промоушн.

UTV первой в стране начала совместное производство блокбастеров, высокобюджетных фильмов, рассчитанных прежде всего на американскую аудиторию. В 2007 г. UTV выпустила два кинофильма совместно с голливудской компанией Fox Searchlight Pictures: драму «Тезки» (The Namesake), режиссер Мира Наир, и мелодраму «Кажется, я люблю свою жену» (I Think I Love My Wife) с Крисом Роком в качестве режиссера и исполнителя главной роли. В 2008 г. на экраны вышла кинокартина совместного производства с компанией 20th Century Fox – триллер «Явление» (The Happening). Картина снята известным американским кинорежиссером индийского происхождения М. Найт Шьямаланом, работающем в жанре мистического триллера.

UTV имеет соглашения о производстве и прокате кинопродукции с голливудскими кинокомпаниями Overbrook Entertainment (компания принадлежит известному голливудскому актеру Уиллу Смиту) и Sony Pictures Entertainment. Кинодистрибьюторская сеть UTV развернута в США, Великобритании, Австралии, Японии, на Ближнем Востоке и в Южной Африке.

• Новые медиа: анимационная студия, студия пост-продакшн (компьютерная обработка, визуальные эффекты), производство онлайновых и мобильных игр. UTV владеет крупнейшей индийской компанией по производству игр для интернета и мобильных телефонов Indiagames и английской компанией Ignition, производящей продукцию для игровых консолей на платформах Sony, Nintendo, Microsoft. Компания Indiagames реализует продукцию для мобильных телефонов в 67 странах, имеет партнерские соглашения с 80 телекоммуникационными компаниями, включая глобального оператора Vodafone.

• Телевещание – в 2004 г. UTV запустила круглосуточный детский телеканал на хинди Hungama TV. В 2006 г. телеканал был приобретен глобальным медиаконцерном Walt Disney. В 2007 г. UTV начала масштабный проект по открытию сразу двух пакетов развлекательных телеканалов. В сентябре 2007 г. в рамках дочерней компании UTV Global Broadcasting Ltd (UGBL) были открыты два мультиязычных телеканала, рассчитанных на молодежную аудиторию, – Bindass и Bindass Movies. Каналы демонстрируют программы и кинофильмы как на хинди, так и на английском. В дальнейшем программный пакет будет расширен. В феврале 2008 г. другая дочерняя компания UTV Entertainment Television Ltd (UETL) запустила круглосуточные киноканалы: World Movies на английском и UTV Movies на хинди. Телеканал World Movies специализируется на показе иностранных кинофильмов, в том числе голливудской продукции и фильмов из стран Азии. Основой акцент делается на свежей коммерческой кинопродукции, фильмы демонстрируются на языке оригинала с английскими субтитрами.

• Производство и распространение телевизионного контента – UTV специализируется на производстве телевизионного контента с 1991 г. и выпускает самую разнообразную продукцию: прямые спортивные передачи, мыльные оперы, игровые шоу, детские программы, новости, художественные фильмы и т. д. Компания произвела первую индийскую телевизионную мыльную оперу Shanti, которую показывал Doordarshan с 1994 г., сериал транслировался более 6 лет и включил 804 эпизода. Также UTV создала высокорейтинговые игровое шоу Saanp Seedi и ток-шоу Chakravyuha на канале Zee TV. Художественные и документальные программы производства UTV транслируются на 26 телеканалах в 19 странах на 7 языках. Телевизионную продукцию компании UTV транслируют международные каналы Star TV, National Geographic, BBC, а также индийские телеканалы Sun TV, Udaya TV, Surya TV, Gemini TV. Клиентская база UTV включает около 100 телевизионных каналов – постоянных клиентов, UTV реализует продукцию объемом 80 часов в месяц.

Группа ABP

Компания ABP Pvt. Ltd базируется в Колкате. Выпускает национальную ежедневную газету Anandabazar Patrika на бенгальском языке (выходит с 1922 г.) и ежедневную газету на английском Telegraph, которая занимает лидирующие позиции по тиражу в восточной Индии. Группа публикует деловой журнал на английском Business World и несколько нишевых журналов на бенгальском. В 2003 г. она создала совместное предприятие с медиагруппой Star (два круглосуточных новостных телеканала). Имеет FM-радиостанцию (Friends 91.9 FM), предоставляет услуги мобильного контента (Mjoy). Имеет соглашение с индийской производящей компанией Kaleidoscope Entertainment Pvt Ltd о совместном производстве контента в следующих медиасекторах: кинематограф, телевидение, мобильная связь, новые медиа.

Группа Hindu

Компания Kasturi & Sons Ltd (KSL) имеет штаб-квартиру в Ченнаи и публикует общенациональную англоязычную газету Hindu, которая выпускается с 1878 г. как еженедельное, а с 1889 г. как ежедневное издание. Группа Hindu издает англоязычные национальную финансовую ежедневную газету Business Line и журналы Frontline и Sport-Star.

Группа India Today

Группа India Today (компании Living Media India Ltd, TV Today Network и др.) базируется в Нью-Дели, издает полтора десятка развлекательных и деловых журналов, включая India Today – самое крупное по тиражу журнальное издание в стране на сегодняшний день. Выпускает газеты, имеет два телевизионных канала: круглосуточный новостной канал на хинди Aaj Tak и англоязычный канал Headlines Today, рассчитанный на обмен SMS-сообщениями для молодежной телеаудитории, и три радиостанции.

К числу крупнейших медиакомпаний Индии относятся также издательские группы Jagran Prakashan Pvt. Ltd, Bhaskar Prakashan Ptv. Ltd, Malayala Manorama Co. Ltd, Lok Prakashan Ltd, Jnanamandal Ltd, Sahara TV, международная вещательная сеть Sony Entertainment Television и др.

Реклама

Рекламный рынок Индии в 2006 г. достиг отметки 2,9 млрд долл. Доля рекламного рынка в ВВП составила 0,3 %. По размерам рекламного рынка Индия значительно уступает развитым государствам и некоторым развивающимся странам, например Китаю. В 2004 г. затраты на рекламу в Индии составили всего 1/52 часть от объема затрат США. Показатель объема рекламных затрат на душу населения также демонстрирует разительное отставание Индии от развитых стран: в 2006 г. – 2,6 долл. (в развитых странах этот показатель составляет 200–400 долл.). Как и медиарынок, рынок рекламы отличается высокой динамикой роста – 10–15 % в год. Наиболее развитый рынок рекламы – в Мумбаи, за ним следует Нью-Дели.

Либеральные реформы начала 1990-х гг. способствовали тому, что приоритет в национальной экономике сместился с промышленного производства на производство потребительских товаров и услуг, были сняты торговые барьеры и ограничения на деятельность иностранных компаний на внутреннем рынке. В результате резко вырос национальный рекламный рынок, в этот сектор пришли иностранные рекламодатели, а крупнейшие рекламные агентства страны работают в партнерстве с ведущими зарубежными рекламными агентствами.

Индийская целевая аудитория потребителей рекламы имеет специфические особенности. В первую очередь это сотни миллионов индийцев, живущих выше черты бедности, которые формируют потребительский спрос на недорогие товары повседневного спроса (бытовая химия, парфюмерия, напитки, сигареты и др.), а также несколько миллионов состоятельных граждан, определяющих спрос на товары длительного пользования и предметы роскоши. При этом на уровень потребительского спроса влияют региональные и культурные различия, образование, источник доходов. Большое значение имеют культурные традиции, например в индийских семьях женщины обычно не принимают решений о покупке товаров, вместо них это делают мужчины старшего поколения, а женщины, принадлежащие к среднему классу, не делают покупок в магазинах, это обязанность слуг. Новым показателем влияния рекламного рынка (например, реклама еды быстрого приготовления), стал тот факт, что женщины все чаще выходят на работу. Весьма значительной по сравнению с западными странами аудиторией является молодежь: 32 % населения в 2004 г. составляли подростки до 15 лет (индийская молодежная аудитория – основная целевая группа для производителей прохладительных напитков). Таким образом, номенклатура рекламируемых товаров определяется социально-экономическим профилем населения.

Как и в других развивающихся странах, крупнейшими рекламодателями в Индии являются производители недорогих товаров повседневного спроса. Изначально рекламная индустрия была сфокусирована на создании спроса на новые виды товаров, однако к концу 1990-х гг. акцент сместился на создание торговых марок и продвижение определенной продукции. Традиционным местным продуктам индийские потребители стали предпочитать продукты, обладающие известными торговыми марками. Основными рекламодателями на индийском рынке с начала 1990-х гг. являются ведущие мировые производители товаров повседневного спроса: компании Unilever, Procter and Gamble, Nestle, Coca Cola, Pepsi и др. Также в начале 1990-х гг. на индийский рынок пришли ведущие южнокорейские промышленные группы (LG, Samsung Electronics), которые сразу попали в число крупнейших рекламодателей. Основная конкуренция на рекламном рынке наблюдается в секторах производителей прохладительных напитков и моющих средств, при этом также растет рынок бытовой электроники и товаров длительного пользования.

Лидирующее положение среди рекламодателей на индийском рынке с 1980-х гг. удерживает компания Hindustan Lever Limited (HLL), индийское подразделение транснациональной компании Unilever. HLL является крупнейшим индийским производителем товаров повседневного спроса. Компания располагает развитой производственной и дистрибьюторской сетью по всей стране, номенклатура производимых товаров включает ведущие торговые марки по многим категориям: туалетное мыло, стиральные порошки, чай, кофе, мороженое и др.

В число крупнейших рекламодателей в стране в 2005 г. вошли компании Hindustan Lever, Maruti Udyog, ведущий индийский производитель автомобилей (совместное предприятие с японской компанией Suzuki), Pepsico, LG, Procter & Gamble, Dabur India (питание и напитки – соки), Bajaj Auto – производитель скутеров и мотоциклов, Hero Honda, Nokia и Paras Pharmaceuticals.

1990-е гг. были отмечены не только ростом государственных рекламных расходов, в том числе на социальную рекламу. В тот же период одновременно с приватизацией банковских и страховых услуг сформировался новый быстрорастущий сектор коммерческих рекламодателей. Кроме того, возможность размещать свою рекламу получили политические партии.

Первое индийское рекламное агентство было открыто в 1905 г. (B. Datram and Company). В 1980-е гг. наблюдается рост совместных предприятий, создаваемых местными компаниями в альянсе с международными рекламными агентствами. Так, еще в начале 1990-х гг. среди лидирующих компаний, занятых в сфере рекламного бизнеса, находились индийские агентства, однако к концу десятилетия большинство индийских компаний имели иностранных партнеров. Одновременно прослеживался рост рынка рекламных услуг. К началу 2000 гг. на рынке функционировало около 400 агентств. 15 ведущих компаний были совместными предприятиями либо аффилированными структурами крупных иностранных рекламных агентств, в основном американских (12 компаний из 15). На долю совместных предприятий приходилось более 75 % рекламного рынка. В 2001 г. 5 крупнейших агентств обладали около 48 % совокупного дохода рекламного рынка.

Ведущие рекламные агентства Индии (2005 г.)

Источник: Television and Media Industry Research by Indian Television Dot Com Pvt. Ltd. http://www.indiantelevision.com/

Реклама в Индии концентрируется на двух ключевых медиа: печати и телевидении, при этом развитие рекламного рынка идет в русле мировых тенденций – доля печатных СМИ на рекламном рынке неуклонно падает, в то время как доля телевидения растет. Этот процесс связан с взрывным ростом телевизионного рынка, развитием спутникового и кабельного телевидения, стремительным увеличением числа телеканалов. Однако печатные СМИ пока остаются основным рекламоносителем. Если в 1999 г. в Индии на печать приходилось 58 % всей рекламы, а на телевидение – 34 %, то в 2005 г. расходы на прессу составили 48 % рекламного рынка, а на телевидение – 42 %.

Многие рекламодатели считают телерекламу более эффективной, чем рекламу в печатных СМИ, в том числе по причине невысокого уровня грамотности населения. Например, крупнейший рекламодатель компания Hindustan Lever Ltd расходует 60 % своего рекламного бюджета на телевидение, 25–30 % на печатные СМИ и 10–15 % на другие медиа – такая структура расходов является типичной для компаний-производителей товаров повседневного спроса.

Для телерекламы важнейшее значение имеет языковой фактор – подавляющая часть телевизионных рекламных роликов снимается на английском языке и хинди, которыми не владеет большая часть сельского населения. Сельская аудитория является наиболее многочисленной (более 70 % населения), однако наименее обеспеченной частью индийского общества, и только в начале 2000-х гг. крупные рекламодатели начали работать с этим сегментом потребителей.

В список наиболее рекламируемых в печатных СМИ продуктов и услуг в 2005 г. вошли рекламные объявления учебных заведений, реклама торговых марок и компаний, автомобилей, двухколесных передвижных средств, недвижимости, аудиторских и финансовых услуг, сотовых телефонных услуг. Данные секторы рекламы устойчиво лидируют в печатных СМИ на протяжении последних лет: в марте 2007 г. список рекламодателей возглавили учебные заведения, торговые марки и компании, риелтерские компании. Реклама для наиболее состоятельных слоев населения размещается главным образом в журналах. В список крупнейших рекламодателей печатных медиа в марте 2007 г. вошли производитель автомобилей компания Maruti Udyog Ltd, ведущий оператор связи BSNL, автомобильные, информационно-технологические и телекоммуникационные компании – Bajaj Auto, Hero Honda Motors Ltd., Hewlett Packard India Ltd., Tata Motors Ltd., Tata Sky Ltd., Tata Teleservices.

В 2007 г. 95 % всей печатной рекламы приходилось на газеты, 5 % – на журналы. Среди рекламных доходов газет львиная доля – 91 % – приходилась на газеты общего интереса, финансово-экономические издания привлекли около 9 % и мизерную часть в 0,08 % привлекли издания, специализирующиеся на молодежной аудитории и информационных технологиях. При этом молодежные газеты и издания, посвященные ИТ, демонстрируют наибольший рост рекламных доходов по сравнению с предыдущим годом. В рекламных доходах журналов лидировали женские – 23 % и новостные издания – 21 %, за ними с большим отрывом следовали финансово-экономические журналы – 9 % и журналы общего интереса – 7 %. Быстрее всего росли рекламные доходы журналов, посвященных моде и образу жизни, мужских изданий, журналов о СМИ и рекламе.

На телевидении в 2005 г. лидировала реклама моющих средств и средств ежедневного ухода – шампуней, туалетного мыла, стиральных порошков, зубной пасты, а также реклама торговых марок и компаний, мобильных телефонных услуг, автомобилей и прохладительных напитков. Ведущим рекламодателем на телевидении по-прежнему являлась компания Hindustan Lever Ltd.

В 2005 г. расходы на наружные рекламоносители составили 7 % всего индийского рекламного рынка, на рекламу в кинотеатрах приходилось 0,5 %, на радио – 2 % и в интернете – 0,5 %.

Вплоть до начала 2000-х гг. в наружной рекламе доминировала местная реклама, в этом секторе почти отсутствовала реклама иностранной продукции и международных торговых марок. Стандарты наружной рекламы были подчинены местным культурным традициям и имели заметные региональные различия. Однако в 2000-е гг. наблюдается оживление интереса к наружной рекламе со стороны крупных иностранных и национальных компаний, в числе которых Hindustan Lever Ltd, крупный индийский сотовый оператор Hutch, медиагруппа Star, иностранные компании Cadbury’s, Walt Disney, Motorola и индийская спутниковая сеть непосредственного телевизионного вещания Tata Sky. Рынок наружной рекламы характеризуется высокой концентрацией. Крупнейший оператор наружной рекламы Ogilvy & Mather Ltd в начале 2007 г контролировал 50 % рынка.