скачать книгу бесплатно
Акционеры «Магнита» предъявили к выкупу 21 905 943,8 акций, что составляет около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении бумаг.
«Магнит» завершил выкуп своих акций, которыми инвесторы владели через российскую инфраструктуру. У акционеров из США, Великобритании, Германии, Швейцарии и других стран выкуплено около 16,6% акций компании за ?37,4 млрд. Рыночная стоимость этого пакета акций «Магнита» составляет ?96,5 млрд.
«Магнит» в конце августа выкупил еще 2300 своих акций. Покупателем выступила дочерняя компания «Магнит Альянс». Общий объем выкупа на 30 августа достиг 16,92 млн акций, что составляет 16,6% уставного капитала.
«Магнит» закрыл сделку по выкупу акций у иностранных инвесторов, которые владели 4,9% компании через международный депозитарий Euroclear. Таком образом, всего было выкуплено 21,9 млн акций, или 21,5% уставного капитала, за ?48,5 млрд.
«Магнит» объявил о запуске второго раунда выкупа акций у инвесторов-нерезидентов. Компания намеревалась приобрести до 8,024 млн акций, что соответствует 7,9% уставного капитала. Цена выкупа установлена в соответствии с разрешением правительственной комиссии на уровне ?2215 за акцию, как и во время первого раунда.
«Магнит» установит более 10 тыс. касс самообслуживания в магазинах всех форматов, в первую очередь, в крупных городах и в локациях с сезонным туристическим трафиком. Больше всего касс самообслуживания появится в магазинах «Магнит» «у дома» и мягких дискаунтерах «Моя цена». Там будет установлено около 7,5 тыс. устройств. В настоящее время в магазинах «Магнит» работает около 3 тыс. касс самообслуживания. Ими пользуются 30% покупателей «Магнит» «у дома» и 23% покупателей «Магнит Косметик».
Ритейлер «Магнит» покупает маркетплейс KazanExpress. Сумма сделки не раскрывается. По оценке экспертов, она могла составить около ?10 млрд. Аудитория KazanExpress насчитывает около 5 млн человек в месяц, с площадкой сотрудничает 12 тыс. российских продавцов. После завершения сделки «Магнит» планирует запустить на базе KazanExpress собственный маркетплейс под названием «Магнит Маркет».
Ритейлер «Магнит» запустит мини-пивоварню в суперсторе «Магнит Экстра», который открылся в Москве летом 2023 года. Первая пивоварня в суперсторе начала работу осенью 2022 года в Краснодаре и подтвердила наличие высокого спроса на пиво собственного производства. Пик продаж пришелся на июль—сентябрь, за этот период продажи выросли более чем на 40% по сравнению с показателем за предыдущие три месяца.
Сеть «Дикси» запустила пилотный проект по оснащению электронными ценниками своих магазинов. Ритейлер надеется, что в условиях нехватки персонала в отрасли, новая технология в перспективе позволит повысить эффективность работы сотрудников за счет перераспределения их времени на другие важные процессы внутри магазина. Решение о дальнейшем масштабировании проекта будет приниматься по результатам пилота, активная фаза которого будет длиться не менее полугода.
Ритейлер «Магнит» закрыл сделку по выкупу 7,8% своих акций у иностранных акционеров в рамках дополнительного тендерного предложения. В общей сложности по итогам двух тендерных предложений и двусторонней сделки в октябре 2023 года, дочернее ООО «Магнит Альянс» приобрело 29,7% акций «Магнита».
Торговая площадь магазинов «Магнит» превысила 10 млн кв. метров. Ритейлер стал первой компанией, достигшей этой отметки. Почти 65% площадей приходится на ключевой формат – магазины «Магнит» «у дома». Площадь сети магазинов дрогери «Магнит Косметик» составляет почти 1,8 млн кв. м, супермаркетов «Магнит Семейный» и суперсторов «Магнит Экстра» – 980 тыс. кв. м, магазинов «у дома» «Дикси» – 735 тыс. кв. м.
Сеть жестких дискаунтеров В1 разработала первые собственные торговые марки: «Милквилл» для молочных продуктов, «Пушинка» для бумажных гигиенических изделий и Salix для средств бытовой химии. К концу года под этими брендами будет представлено около 50 позиций, а до конца 2026 году планируется увеличить долю СТМ в структуре ассортимента до 50%. При качестве, не уступающем известным брендам-аналогам, цены на СТМ будут на 20–30% ниже за счет более низких затрат на маркетинг.
Прогнозы
Прогнозная стоимость акции через 3 года составляет 11175.87 руб.
Прогноз дивидендов за 2023 год составляет 612.69 руб.
Мечел
Отчеты
Добыча угля компанией «Мечел» за 9 месяцев 2023 года составила 7,385 млн тонн, снизившись на 16% год к году. Производство чугуна и стали сократилось на 2%, составив 2,369 млн тонн и 2,626 млн тонн соответственно. Продажи сортового проката снизились на 7%, до 1,828 млн тонн, плоского проката – на 5%, до 290 тыс. тонн. Объём реализации концентрата коксующегося угля снизился на 28% и составил 2,252 млн тонн.
События
Газпромбанк подал в Арбитражный суд Москвы два иска к «Мечелу». Арбитражный суд удовлетворил иск о взыскании с «Мечела» $244,2 млн долга по синдицированному кредиту на строительство универсального рельсобалочного стана на «Челябинском металлургическом комбинате».
Газпромбанк и «Мечел» подали в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайства об утверждении мирового соглашения. Условия мирового соглашения между Газпромбанком и горно-металлургической компанией «Мечел» предусматривают выплату долга в течение двух лет на комфортных для сторон условиях, конвертацию задолженности в рубли и прощение части общего долга. Это позволит «Мечелу» существенно снизить долговую нагрузку и сократить неурегулированные кредитные обязательства в кредитном портфеле с 15% до 3%.
Компания «Мечел» отгрузила первую партию железной руды объемом около 4 тыс. тонн с Сиваглинского месторождения в Якутии. До конца 2023 года на месторождении планировалось добыть порядка 900 тыс. тонн руды высокого качества. С 2024 года ежегодный объем добычи доменных и агломерационных руд составит 1,25 млн тонн. Запасы месторождения для открытой отработки оцениваются в 21 млн тонн руды с средним содержание железа 48,6-53,3%.
Прогнозы
Прогнозная стоимость акции через 3 года составляет 400.27 руб.
Прогноз дивидендов за 2023 год составляет 0 руб.
ММК
Отчеты
Объем продаж товарной металлопродукции за 9 месяцев 2023 года увеличился на 10,9% до 8,893 млн тонн. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью снизилась на 0,8 п.п. до 43,2%. Объем производства стали увеличился на 11,4% до 9,869 млн тонн, чугуна – на 13,2% до 7,526 млн тонн. Производство угольного концентрата выросло на 1,1% до 2,671 млн тонн, а объем производства железорудного сырья сократился на 5,5% и составил 1,737 млн тонн.
Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила ?87,537 млрд, увеличившись на 82,8% по сравнению с ?47,899 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 6,3% до ?487,35 млрд против ?458,33 млрд годом ранее.
События
ММК активно занимается замещением стали зарубежного производства, которую «Камаз» больше не может импортировать. В прошлом году компания освоила три новые марки стали, а сейчас осваивает еще одну. ММК поставляет автопроизводителю лонжеронную сталь, и металл для изготовления кабин грузовиков. Доля комбината в поставках листового проката для автопроизводителя составляет около 57%.
ММК вышел из совместного проекта с турецким производителем компонентов Coskunoz – сервисного металлоцентра для нужд автопрома в ОЭЗ «Алабуга», следует из данных ЕГРЮЛ. Металлоцентр специализируется на производстве стальных заготовок для автокомпонентов. Проект был основан в конце 2016 года., в следующем году началось строительство завода, который был запущен в мае 2018 года. В ММК отказались комментировать выход из проекта.
ММК создаст импортозамещающее производство производство прокатных валков. Мощность нового цеха составит около 24 тысяч тонн изделий в год. Объем инвестиций в проект превысит ?14 млрд. Основными потребителями новой продукции станут крупные металлургические предприятия, в числе которых сам ММК, «Северсталь», НЛМК, ЕВРАЗ, «Мечел», ЧТПЗ и «Красный октябрь». Первая очередь проекта будет реализована во втором квартале 2025 года. Полностью завершить проект планируется в четвертом квартале 2026 года.
ММК завершил приобретение у группы ПМХ активов шахты имени Тихова в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. Запасы угля на шахте представлены дефицитными в России марками Ж и 2Ж. Уголь имеет низкую зольность в 33-40% и высокий процент содержания жирных углей, что является редкостью для российских месторождений. Производственная мощность шахты составляет 1,3-1,5 млн тонн в год с перспективными планами расширения до 2,8 млн тонн в год.
ММК отложил проект строительства доменной печи № 11 на более дальнюю перспективу, в связи с тем, что поставщиком основного оборудования была компания из Евросоюза. На данный момент компания занимаемся поиском поставщика решений из других стран и уже активно ведет переговоры с одним из потенциальных партнеров. Изначально строительство новой печи мощностью 3,7 млн тонн чугуна в год планировалось начать в 2022-2023 годах, а запустить в 2025 году.
Прогнозы
Прогнозная стоимость акции через 3 года составляет 138.77 руб.
Прогноз дивидендов за 4 квартал 2023 года составляет 1.44 руб.
Московская Биржа
Отчеты
Чистая прибыль по МСФО за 2022 год составила ?36,3 млрд, увеличившись на 29,2% по сравнению с ?28,1 млрд в предыдущем году. Комиссионные доходы снизились на 9,8% до ?37,5 млрд против ?41,56 млрд годом ранее.
Дивиденды
Совет директоров предварительно рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере ?4,84 на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность могла составить 4%. До этого в последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам 2020 года в размере ?9,45 на акцию.
Годовое общее собрание акционеров признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Наблюдательный совет созвал повторное собрание акционеров на 2 июня.
Дивидендные выплаты НКЦ и НРД в адрес Мосбиржи во втором квартале составили ?16 млрд и ?5,8 млрд соответственно. Своим акционерам Мосбиржа выплатила лишь половину от этой суммы, направив на дивиденды за 2022 год ?11 млрд, или ?4,84 на акцию, что составило 30,3% от чистой прибыли по МСФО. Согласно дивидендной политике, Мосбиржа должна выплачивать акционерам не менее 55% прибыли по МСФО, при условии отсутствия потребности в капвложениях и капитале.
Наблюдательный совет Мосбиржи утвердил дивидендную политику, которая предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли группы по МСФО. Ранее минимальный дивидендный показатель составлял 60%. При определении размера дивидендов Мосбиржа по-прежнему будет ориентироваться на на свободный денежный поток с учетом запланированных инвестиций и необходимых требований по капиталу компаний группы.
События
Мосбиржа обратилась к инвесторам в связи с высокой волатильностью в акциях второго и третьего эшелонов. Так, акции «Белона» дорожали более чем на 80% на торговых объемах более ?2,3 млрд. Тогда как объем торгов в них в 2022 году в среднем не достигал и ?5 млн в день. Торговая площадка обратила внимание инвесторов на необходимость взвешенного принятия инвестиционных решений с учетом доступной официальной информации от эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Мосбиржа, Банк России и участники рынка обсудили новые меры борьбы с аномальными скачками цен на акции третьего эшелона. Среди возможных механизмов рассматриваются дискретные аукционы по всем акциям при значительном отклонении цены, а также введение более узких ценовых коридоров для бумаг с небольшим free-float. На текущий момент идет дискуссия, поэтому о сроках реализации говорить пока рано, пояснил представитель торговой площадки.
Мосбиржа 10 апреля запустила платформу для внебиржевой торговли акциями без листинга. На начальном этапе на ней были представлены бумаги семи локальных компаний, не выходивших с листингом на биржу. Доступ к платформе получат все российские брокеры, но торгуемые инструменты будут доступны только квалифицированным инвесторам.
Мосбиржа с 1 августа 2023 года смягчила требования для второго уровня листинга. Для включения бумаг во второй уровень листинга достаточно уровня free-float в 1%, вместо 10% на текущий момент. Из первого во второй котировальный список бумаги будут переводиться при снижении free-float до 1%, сейчас при 4%. Из второго уровня листинга акции будут исключены, если значение free-float станет ниже 1%, сейчас – менее 4%. Послабления будут действовать почти два года, до 30 июня 2025 года.
Мосбиржа перевела торги акциями и облигациями в режим T+1. Таким образом, теперь на всех рынках Мосбиржи расчеты по сделкам в основных режимах торгов и поставка приобретенных активов теперь осуществляются на следующий торговый день после дня заключения сделки. Переход на расчетный цикл Т+1 – общемировой тренд, которому следуют крупнейшие торговые площадки. Так, Индия и Китай уже перешли на T+1, биржи США планируют перейти в 2024 году, европейские торговые площадки активно обсуждают переход.
Мосбиржа в ближайшую пятилетку будет изучать возможность перехода на режим торгов «T0», завил глава набсовета торговой площадки Сергей Швецов в ходе конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок». Биржа изначально работала в режиме «Т0», но в 2013 году перешла на принятую во всем мире модель торгов с частичным депонированием средств и отсроченными расчетами «Т+2».
Мосбиржа 9 августа 2023 года провела делистинг ETF FinEx по инициативе провайдера фондов. По мнению FinEx, прекращение деловых взаимоотношений с Мосбиржей увеличит вероятность получения положительного решения о выдаче лицензии от Казначейства Бельгии.
Национальный расчетный депозитарий разработал сервис быстрых переводов ценных бумаг между брокерами по аналогии с Системой быстрых платежей Банка России. До конца 2023 года ее тестировали пять профучастников – Альфа-банк, БКС, МКБ, «Атон» и Сбербанк.
Наблюдательный совет Мосбиржи утвердил новую стратегию развития до 2028 года, которая предполагает увеличение чистой прибыли до ?65 млрд, капитализации – ?700 млрд, соотношение операционных расходов к комиссионному доходу на уровне диапазона 50-55%. Достичь этого планируется за счет высоких темпов роста комиссионного дохода – CAGR в размере 13% и выше и рентабельности капитала выше 18%. Мосбиржа также ожидает не менее 10 IPO/SPO в год и увеличения объема эмиссии облигаций в 3 раза.
Мосбиржа сформулировала основные принципы работы депозитария стран БРИКС и направила их в Минфин и ВЭБ. Биржа считает, что такой депозитарий должен быть построен с применением технологий распределенных реестров. Как отдельное юрлицо такой депозитарий существовать не должен – «это будет блокчейн с нодами у центральных депозитариев стран БРИКС», – пояснил концепцию глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов.
Платформа «Финуслуги» запустила новый сервис «Мои активы», который позволит определить стоимость автомобиля по госномеру. В будущем платформа планирует добавить оценку недвижимости и инвестиционных счетов у брокеров. Сервис позволит клиентам видеть весь свой портфель, сравнивать доходность по разным типам активов, а система будет предлагать им альтернативы для тех активов, которые обладают низкой доходностью.
Мосбиржа запустила на платформе «Финуслуги» сервис умного подбора брокера. Он позволяет сравнить условия обслуживания и сопоставить тарифы крупнейших российских брокерских компаний. Сейчас сервис работает с 11 брокерами. В ближайшее время список расширится до 20.
Мосбиржа предоставила доступ к информационно-аналитическому торговому терминалу «Трейд Радар» всем клиентам. Важной особенностью терминала является его торговый модуль, который позволяет пользователям договариваться и совершать сделки на внебиржевом рынке. В торговом модуле также есть возможность просматривать историю сделок и предоставлять индикативные цены маркетмейкерам.
Прогнозы
Прогнозная стоимость акции через 3 года составляет 167.62 руб.
Прогноз дивидендов за 2023 год составляет 12.52 руб.
Московский кредитный банк
Отчеты
Чистая прибыль «Московского кредитного банка» по МСФО за 9 месяцев 2023 года составила ?48,31 млрд, увеличившись почти в 2 раза по сравнению с ?24,8 млрд за аналогичный период 2021 года. Чистый процентный доход вырос на 46,8% до ?83,85 млрд против ?57,1 млрд.
События
МКБ работает над новой стратегией, по которой банк сделает ставку на корпоративное направление, а розничное будет постепенно сворачивать. Решение по ориентации на корпоративное направление принял предправления Николай Каторжнов, которому акционеры дали карт-бланш на развитие банка. Представитель МКБ заявил, что у банка нет планов по сворачиванию розничного бизнеса.
МКБ намерен сконцентрировать свои усилия на развитии корпоративного бизнеса и к 2029 году заработать ?100 млрд чистой прибыли, следует из обновленной стратегии развития банка до 2029 года. МКБ делает ставку на создание глобальной инфраструктуру для международных расчетов экспортеров и импортеров и хочет стать банком первого выбора для осуществления корпоративными клиентами внешнеэкономической деятельности по расчетам в дружественных валютах.
Прогнозы
Прогнозная стоимость акции через 3 года составляет 12.14 руб.
Прогноз дивидендов за 2023 год составляет 0 руб.
Мосэнерго
Отчеты
Электростанции «Мосэнерго» за 9 месяцев 2023 года выработали 44,84 млрд кВт?ч электроэнергии, что на 1,5% больше, чем 44,18 млрд кВт?ч годом ранее. Отпуск тепловой энергии сократился на 8,3%, составив 50,52 млн Гкал. Снижение отпуска тепловой энергии обусловлено высокой температурой наружного воздуха в апреле-мае 2023 года и сокращением продолжительности отопительного сезона 2022—2023 годов, а также позднее начало отопительного периода 2023—2024 годов.
Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила ?12,207 млрд, снизившись на 25,1% по сравнению с ?16,294 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 8,9% до ?167,55 млрд против ?153,87 млрд годом ранее.
Дивиденды
Совет директоров рекомендовал, а акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере ?0,18652 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов был 30 июня 2023 года. Дивидендная доходность могла составить 5,82%.
Прогнозы
Прогнозная стоимость акции через 3 года составляет 3.73 руб.
Прогноз дивидендов за 2023 год составляет 0.1257 руб.
МТС
Отчеты
Чистая прибыль МТС по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила ?40,979 млрд, увеличившись на 37,9% по сравнению с ?29,719 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 7,9% до ?311,49 млрд против ?288,57 млрд годом ранее.
Дивиденды
Совет директоров рекомендовал, а акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере ?34,29 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов был 27 июня 2023 года. Дивидендная доходность могла составить 10,02%.
События
МТС постепенно отключает сети мобильной связи 3G по мере отказа абонентов от устаревших телефонов без поддержки 4G. Высвобождаемые частоты в диапазоне 2100 МГц оператор переводит для использования в стандарте 4G. Сеть 4G на частоте 2100 МГц развернута в 33 регионах России. В результате скорость мобильного интернета увеличилась на 30%, а емкость самих сетей – на 28%. До конца 2023 года планировалось провести основные работы по замене 3G на 4G еще как минимум в 14 регионах.
МТС займется созданием базовых станций 4G/5G c открытой архитектурой OpenRAN. Компания планирует инвестировать в проект ?5,6 млрд и получить еще ?5,4 млрд бюджетного финансирования. Запуск производства запланирован на сентябрь 2024 года. К июню 2026 года планируется наладить серийный выпуск станций до 20 тыс. штук в год.
МТС приобрела 49% ООО «Инфомат», которое под брендом «Инфоматика» производит билетно-пропускные системы, системы контроля оплаты проезда в общественном транспорте и турникеты. Сумма сделки не раскрывается. Интеграция разработок «Инфоматики» с технологиями по распознаванию лиц и систем оплаты по лицу компании VisionLabs позволит реализовать комплексные проекты для транспортной отрасли, спортивных и культурных сооружений, образовательных организаций, отмечает МТС.
МТС рассматривает выход из бизнеса в Армении. В числе возможных покупателей местные СМИ называют «Газпром» или букмекера 1Xbet. В пресс-службе МТC пояснили, что фокусируются на развитии бизнеса в России и готовы рассмотреть продажу актива, если найдутся покупатели с хорошей оценкой. Компания может быть оценена в ?19 млрд, полагают эксперты.
МТС планирует запустить собственный видеохостинг в расчете привлечь на него часть российской аудитории YouTube и TikTok. Ядром проекта станет уже существующий сервис игрового стриминга WASD, который оператор хочет доработать. На первом этапе МТС может вложить в него порядка ?1,5–2 млрд. Эксперты оценивают идею скептически. По их мнению, WASD будет сложно конкурировать с аналогичными сервисами VK, которая может привлекать аудиторию за счет своих соцсетей.
МТС провела полномасштабный ребрендинг. На новом логотипе больше нет изображения яйца – теперь это квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру. В случае с суббрендами, например «МТС-авто», «МТС-музыка» и др., у квадрата отрезается уголок, и на этом «осколке» размещается логотип этого направления. Слоган компании остался прежним: «Быть лучше каждый день».
МТС купила у материнской АФК «Система» рекламную платформу Segmento для укрепления собственного рекламного контура и усиления позиций на рынке AdTech. Условия сделки не раскрываются.
МТС намерена запустить новый формат магазинов розничной сети. Площадь точек составит 50–100 кв. м, что больше стандартных 30–50 кв. м. Ассортимент магазинов пополнится телевизорами, ТВ-приставками, товарами для «умного дома», включая, например, пылесосы. Первый такой магазин уже открылся в Санкт-Петербурге. Всего МТС планирует открыть до тысячи таких точек по всей стране за два года. Новый формат магазинов заменит часть из 3,2 тыс. существующих точек.
Прогнозы
Прогнозная стоимость акции через 3 года составляет 5.46 руб.
Прогноз дивидендов за 2023 год составляет 30.18 руб.
НЛМК
Отчеты
