скачать книгу бесплатно
Для торговых и офисных помещений возможность объединения и разделения – дополнительное преимущество. Также чем больше окон и площадь остекления тем лучше.
– Отделка помещения.
Хорошая чистовая отделка – плюс в пользу вашего объекта недвижимости, при условии, что она отвечает требованиям арендатора и его фирменному стилю. Ингода арендатору проще найти помещение без отделки и сделать ремонт под себя, чем переделывать существующую отделку.
Поэтому, если вы купили коммерческое помещение без отделки и планируете сдавать его в аренду, сначала найдите арендатора, и потом под него делайте чистовую отделку. Или договоритесь, что арендатор сделает отделку своими силами и за свой счет или в счет арендных каникул.
– Вывески и навигация.
Важно чтобы помещение было заметно, имело эстетический и современный вид. Этот вопрос особенно актуален для помещений в составе многоквартирных жилых домов. Нет ли конфликтов с жителями дома, по вопросам размещения вывесок. Подпадает ли дом под правила дизайн кода вашего города. Если да, то какие требования и ограничения будут по вывеске.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СОСТАВЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ, КОТОРЫЕ ОЦЕНИВАЮТ АРЕНДАТОРЫ
Стандарты и требования к офисным помещениям формируют компании – пользователи недвижимости. Крупным компаниям и корпорациям, таким как Microsoft, IBM, Boeing и прочим нужны стандарты, позволяющие принимать решения о покупке или аренде помещений в условиях сложных и долгих согласований внутри организационных структур компаний.
На основе этих требований формируется классификация офисной недвижимости. Стоит отметить, что единой классификации, признанной во всем мире, на данный момент не существует.
Это связано с большими различиями в градостроительных нормах и законодательстве, архитектуре, плотности застройки различных стран и городов.
Последняя классификация применительно к российскому рынку недвижимости которой пользуются компании «большой четверки», работающие в сфере коммерческой недвижимости: Knight Frank, Colliers International, Maris, JLL была актуализирована в 2018 году.
Она разделяет офисную недвижимость на три класса: А, В и С в зависимости от набора характеристик.
Еще одна классификация была разработана аналитиками Московского исследовательского форума (Moscow research forum – MRF) в 2013 году. В настоящее время этой классификацией пользуется большинство профессиональных участников рынка коммерческой недвижимости. Она содержит более подробное описание и разделение по характеристикам.
Скачать классификацию офисных помещений от MRF в формате PDF можно по ссылке:
https://dmitriypushin.ru/wp-content/uploads/2021/07/Klassifikatsiya-ofisnoj-nedvizhimosti-MRF-2013.pdf (https://dmitriypushin.ru/wp-content/uploads/2021/07/Klassifikatsiya-ofisnoj-nedvizhimosti-MRF-2013.pdf)
Проясним отдельные характеристики офисных помещений в составе бизнес-центров, которые оценивают арендаторы.
Наилучшее расположение – подразумевает расположение объекта в центре деловой активности (необязательно в центре города).
Отличная транспортная доступность – это возможность добраться с разных дорог на автомобиле, а также различным общественным транспортом.
Эффективная (свободная) планировка – это помещения правильной формы с минимальным количеством несущих колонн. Глубина этажа не более 12 метров от окна до внутренней стены.
Высота офисных помещений в центрах класса А – не менее 2,8 метров в чистовой отделке.
Количество сервисов и услуг для арендаторов – наличие кафе, ресторана, магазина, химчистки, терминалов банков и прочее. Для БЦ класса А минимум шесть сервисов и услуг. Для класса B – кафе или ресторан + минимум одна услуга.
Современные инженерные системы и коммуникации – это приточно-вытяжная вентиляция с контролем микроклимата, системы контроля доступа, ожидание лифта не более 30 секунд.
Электроснабжение. Первая категория надежности – два независимых ввода, источник бесперебойного питания, дизельгенератор. Вторая категория надежности – один ввод с источником бесперебойного питания.
Фальшпол – вид поднятого пола для прокладки электрики, сетей связи с выходом под каждое рабочее место.
Обеспеченность парковочными местами. Для БЦ класса А – 1 место на 80—150 кв. м., в том числе на открытом паркинге. При этом паркинг может быть платным.
Один владелец здания и одна управляющая компания (для БЦ класса А). Это необходимо для сохранения концепции объекта, качественного управления и эксплуатации. При этом управляющая компания должна иметь опыт управления и эксплуатации БЦ не менее трех лет.
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ ОЦЕНИВАЮТ АРЕНДАТОРЫ
Единой классификации складской недвижимости, которой пользуются все участники рынка также, как и по офисной недвижимости не существует. Консалтинговые компании предлагают свои системы классификации, наиболее распространенная из них от компании Knight Frank.
Можете скачать ее в формате PDF по ссылке:
https://dmitriypushin.ru/wp-content/uploads/2021/07/Klassifikatsiya-skladskoj-nedvizhimosti-knight-frank.pdf (https://dmitriypushin.ru/wp-content/uploads/2021/07/Klassifikatsiya-skladskoj-nedvizhimosti-knight-frank.pdf)
При этом, характеристики складских помещений, которые оцениваю арендаторы во всех классификациях подобные. Рассмотрим их ниже.
– Расположение объекта и его транспортная доступность.
Оценивается насколько объект удален от главных магистралей и транспортных развязок, наличие рядом остановок общественного транспорта.
– Конструктив здания и его этажность.
Важно каким девелопером, по какому проекту, из каких материалов и какой этажности построен объект. Современные складские здания строят одноэтажными из легких металлоконструкций и сэндвич-панелей, прямоугольной формы, с шагом колонн не менее 9 метров.
– Какую площадь занимает здание.
Рассчитывается отношение площади здания к площади земельного участка. Для объектов класса А и В площадь здания не должна превышать 55% площади застройки.
– Пол в складском помещении.
Важно из каких материалов изготовлено напольное покрытие (наливной пол, бетон, асфальт). Есть или нет антипылевое покрытие. Какая допустимая нагрузка на 1 квадратный метр и уровень пола от отметки земли.
Для складов класса А и В+ допустимая нагрузка на пол должна быть не менее 5 тонн на 1 квадратный метр и высоту 1,2 метра от уровня земли.
– Высота потолков.
Высота позволяет более эффективно использовать площадь склада и устанавливать многоуровневое стеллажное оборудование. Складские здания и комплексы классов А и В проектируют и сроят с высотой потолков от 8 до 13 метров.
– Регулируемый температурный режим.
Наличие регулируемого температурного режима позволяет улучшить условия и продлить срок хранения товаров.
– Уровень и обеспеченность инженерными системами.
Система вентиляции; Система пожарной сигнализации; Наличие системы автоматического пожаротушения; Системы охранной сигнализации и видеонаблюдения; Наличие автономной электроподстанции; Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников.
– Условия разгрузки грузового транспорта.
Наличие ворот докового типа, разгрузочных площадок регулируемой высоты; Количество ворот и зон разгрузки – погрузки.
– Территория у здания склада.
Есть ли возможность маневрирования большегрузных автомобилей. Наличие парковки и для грузовых и легковых автомобилей, ее площадь; Освещение, благоустройство и охрана территории.
– Офисные и вспомогательные помещения.
Наличие офисных и вспомогательных помещений при складе, а также уровень чистовой отделки и качество этих помещений (раздевалки, душевые, туалеты и другие подсобные помещения).
– Уровень телекоммуникаций.
Наличие оптоволоконных сетей, количество провайдеров.
– Обслуживание объекта.
Кто обслуживает и управляет объектом, наличие профессиональной управляющей компанией.
– Наличие железнодорожной ветки.
Имеются ли ж/д пути у складского комплекса или вблизи от объекта.
– Стеллажное оборудование.
Наличие стеллажного оборудования повышает удобство и снижает расходы арендатора.
Теперь, когда у вас есть понимание, чем руководствуются арендаторы при выборе коммерческого помещения, заполните таблицу с характеристиками по вашему объекту.
Это поможет понять каким бизнесам и компаниям будет интересно арендовать ваш объект недвижимости. А также в дальнейшем использовать преимущества объекта в рекламе.
Далее рассмотрим, каким сферам бизнеса будет интересно арендовать ваш объект коммерческой недвижимости, с учетом имеющихся характеристик, плюсов и минусов помещения, которые вы определили.
Глава 2. Какому бизнесу подойдет ваше помещение
Из первой главы мы поняли, что арендаторы руководствуются большим количеством критериев и характеристик при выборе объекта. При этом для разных сфер бизнеса разный набор оцениваемых характеристик и степень их важности.
Для арендатора – пекарни, важным критерием будет допустимая нагрузка на электрические сети, чтобы подключить необходимое оборудование. А магазину канцтоваров вполне достаточно будет стандартной допустимой нагрузки, и арендатор не придаст значения этому критерию.
Для медицинской клиники важно чтобы помещение можно было разделить на кабинеты с естественным освещением, а продуктовому магазину достаточно остекления со стороны фасада.
Для компании, которая ищет складское помещение для хранения хозяйственных товаров и посуды, наличие вместительных стеллажей будет иметь большее значение, чем для компании занимающейся продажей кабеля, который хранится на поддонах в специальных барабанах.
Часто арендодатель допускает ошибку делая акцент в своем предложении на критериях, которые, по его мнению, имеют наибольшее значение. При этом либо совсем упуская некоторые моменты, либо упоминает их вскользь где-то в самом конце своего предложения. Тем самым он теряет определенную группу потенциальных арендаторов, для которых эти критерии являются критически значимыми при принятии решения об аренде помещения.
Ниже в таблице приведены требования к торговым и офисным помещениям у различных сфер бизнеса.
* – Полный перечень требований к помещению для продажи алкогольной продукции обозначен в Федеральном законе №171 от 22 ноября 1995 года. Кроме того, в отдельных городах и регионах органами местного самоуправления могут приниматься дополнительные законы, ограничивающие продажу алкогольной продукции. Изучите нормативно правовые акты региона и города где вы планируете покупку коммерческой недвижимости.
Ссылка на ФЗ №171 от 22 ноября 1995 года в формате word:
Перед тем как читать дальше – определите каким сферам бизнеса подойдет ваш объект коммерческой недвижимости.
Глава 3. Рассчитайте справедливую цену аренды торгового помещения
Месторасположение объекта торговой недвижимости – основной критерий, который определяет стоимость аренды. Он перекрывает по значимости все остальные факторы.
Место позволяет спрогнозировать посещаемость торговой точки и потенциальную выручку по каждой сфере бизнеса. По выручке определяются ставки аренды, которые готов платить бизнес.
Кто-то может возразить и сказать, что экономика бизнеса арендатора – это его дело. Я считаю, что вы как арендодатель должны понимать сколько зарабатывает ваш арендатор и какую часть прибыли он отдает за аренду помещения. Так как от этого зависит как долго он простоит и как стабильно будет платить аренду.
В редких случаях можно привязать арендные платежи к проценту от товарооборота арендатора. Например, федеральные продуктовые сети, такие как Магнит, Пятерочка, Дикси готовы закладывать в расходы на аренду от 3,5 до 6% от товарооборота, и прописывать это условие расчета аренды в договоре. Но это исключение, в основном вам придется самостоятельно рассчитывать потенциальный объем выручки и экономику бизнеса арендатора. Для этого:
1. Посчитайте количество жителей в зоне охвата;
2. Определите средний доход домохозяйства;
3. Вычтите налоги и долговую нагрузку населения;
4. Определите сумму свободных денежных средств по анализируемой товарной категории (допустим вы определили, что ваше помещение подойдет аптеке, специализированному продуктовому магазину и медицинской лаборатории);
5. Сделайте анализ по конкурентам;
6. Рассчитайте чистую прибыль за вычетом дополнительных расходов.
Разберем этот процесс по шагам:
Шаг 1. Посчитайте количество жителей в зоне охвата.
Механика расчета количества жителей в зоне охвата описана в 1 Главе книги. Мы описывали ее, когда фиксировали характеристики вашего объекта недвижимости.
Шаг 2. Определите средний доход домохозяйства.
Данные о доходах населения с детализацией по городам, публикуются на сайте Федеральной службы государственной статистики https://gks.ru/ (https://gks.ru/)
При этом делается поправка на детей и пенсионеров:
Моложе трудоспособного возраста – 18,7%
Население в трудоспособном возрасте – 55,4%
Старше трудоспособного возраста – 25,9%
Источник – Справочник Россия в цифрах 2020 официальное издание, стр. 76. Публикуется ежегодно Федеральной службой государственной статистики (Росстат). Скачать справочник в PDF формате: https://dmitriypushin.ru/wp-content/uploads/2021/02/Spravochnik-Rossiya-v-tsifrah-2020_compressed.pdf (https://dmitriypushin.ru/wp-content/uploads/2021/02/Spravochnik-Rossiya-v-tsifrah-2020_compressed.pdf)
При этом важно учитывать обеспеченность жителей района. Центральные локации с высокими ценами на жилую недвижимость гарантируют более платёжеспособную целевую аудиторию.
Шаг 3. Вычтите налоги и долговую нагрузку населения.
Средняя величина налогов, которые платит житель России от своего дохода – 17%. Она включает в себя налог на доходы (13%), налоги на имущество и землю, транспортный налог и прочие налоги и госпошлины. Здесь мы не учитываем налоги, которые платит за работника работодатель (взносы в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд медицинского страхования), а также НДС, акцизы и таможенные пошлины.
Долговая нагрузка – это та часть дохода, которая идет на погашение ипотеки, авто и прочих потребительских кредитов. Среднее значение по России 25%.
На этом этапе мы определили объем денег в локации, который будет потрачен на товары и услуги. Далее мы можем рассчитать потенциал для каждой конкретной сферы бизнеса.
Шаг 4. Определите сумму свободных денежных средств по анализируемой товарной категории.
