скачать книгу бесплатно
«Великая перезагрузка» в мире денег и финансов
Валентин Юрьевич Катасонов
Финансовые хроники профессора Катасонова
Тенденции регрессивного развития мировой финансовой системы, скрытые механизмы её губительного воздействия на национальные экономики (в т. ч. российскую) с целью подчинить «мировому центробанку» выявляет и анализирует в новой книге серии «Финансовые хроники» Председатель Русского экономического общества имени С.Ф. Шарапова, доктор экономических наук, профессор Валентин Юрьевич Катасонов.
Книга адресована широкому кругу читателей.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Валентин Юрьевич Катасонов
«Великая перезагрузка» в мире денег и финансов
© Катасонов В.Ю., 2022
© Книжный мир, 2022
© ИП Лобанова О.В., 2022
Введение
Вашему вниманию предлагается очередной, 21?й выпуск серии «Финансовые хроники профессора Катасонова». Он охватывает период с середины мая по начало августа 2021 года (т. е. примерно два с половиной месяца).
В первом разделе, как всегда, дается общемировая картина, или «Международная финансовая панорама». Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ), как показано в статьях этого раздела, мобилизовались полностью на борьбу с так называемым «двойным кризисом» – «пандемией COVID?19» и «глобальным климатическим потеплением». Таковы сегодняшние приоритеты плана «Великой перезагрузки», провозглашенного в 2020 году президентом Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаусом Швабом. Все другие проблемы, которые ранее провозглашались приоритетными (бедность, голод, дефицит чистой воды, обычные болезни, возрождение рабства и др.), отодвинуты на второй и даже третий план.
Бросается в глаза то, что МВФ планирует резко увеличить эмиссию так называемых «специальных прав заимствования» – СПЗ (наднациональной валюты) для финансирования проектов, направленных на борьбу с «двойным кризисом». Есть вероятность того, что МВФ будет всё более явно приобретать признаки мирового «Центробанка». В 2021 году выпущенные СПЗ (на сумму, эквивалентную 650 млрд долл.) распределяются между странами – членами Фонда пропорционально их квотам в капитале МВФ. Но последующие эмиссии могут направляться уже не странам – членам МВФ, а во Всемирный банк и специализированные органы ООН (вроде Всемирной организации здравоохранения) для финансирования проектов, включаемых в план «Великой перезагрузки». Фактически на наших глазах зарождаются действительно наднациональные институты, неподконтрольные национальным государствам. Со временем они получат статус всемирного «Центрального банка» и различных ведомств мирового правительства. Эти наднациональные институты будут ликвидировать остатки суверенных государств, превращая их просто в «территории» и «население».
Второй, третий и четвёртый разделы книги традиционно являются страновыми (региональными). Они посвящены соответственно США, Европе и России.
В разделе «Соединенные Штаты Америки» особое внимание уделяется таким финансовым институтам, которые редко упоминаются и в специальной литературе, и в средствах массовой информации (СМИ). Речь идет о гигантских инвестиционных компаниях – BlackRock, Vanguard и State Street. Их специализация – трастовое управление активами в интересах своих клиентов. Конечно, у них и собственные активы гигантские, но клиентские – в десятки раз больше. Указанные три компании в настоящее время управляют активами, суммарно приближающимися к 20 триллионам долларов. Активы эти находятся в юрисдикции не только США, но также многих других государств. Такие гигантские масштабы активов под управлением наводят на мысль, что упомянутые инвестиционные компании («Большая тройка») контролируют большую часть американской экономики, а, вероятно, также экономики других стран. В работе показано, что «Большая тройка» присутствует в капиталах ведущих отраслей американской экономики – банковском секторе, секторе IT-компаний (особенно тех, которые занимаются цифровыми технологиями, интернетом и коммуникациями) – Big Digit («Биг-Цифра»); фармацевтической промышленности – Big Pharma («Биг-Фарма»); медиабизнеса – Big Media («Биг-Медиа») и др. Фактически «Большая тройка» является неким «дирижёром», который слаженно манипулирует многими процессами в экономике, политике и идеологии Соединенных Штатов Америки и даже всего мира. Вместе с тем указанные инвестиционные компании, составляющие «Большую тройку», крайне непрозрачны. Есть сильное подозрение, что «Большая тройка» является важнейшим инструментом пресловутого «глубинного государства» (о котором я достаточно подробно писал в ряде предыдущих выпусков серии).
Как всегда, в разделе по США я пишу о процессах, которые происходят внутри Федеральной резервной системы (ФРС) США и вокруг неё. В частности, я обращаю внимание на то, что обозначились признаки «перепроизводства» продукции «печатного станка» ФРС. Избыточные доллары стали американскими банками возвращаться назад в Федеральный резерв посредством сделки так называемого «обратного РЕПО». Это очень серьезный сигнал, предупреждающий о том, что в американской экономике может начаться кризис.
В данном сборнике раздел по Европе как никогда маленький, состоит всего из одной статьи. Это является отражением того, что никаких ярких экономических событий и судьбоносных решений в сфере экономической политики Европейского союза (ЕС) за отчетный период не было. Единственная статья раздела посвящена тому, что в европейских странах обозначилось некоторое сопротивление планам выстраивания в ЕС «электронного концлагеря». Насколько сопротивление серьёзное, будет уже понятно до конца 2021 года.
Чётвертый раздел (о России) является самым большим в данном сборнике. В нем 15 статей. Их можно разбить на несколько блоков.
В первом блоке собраны статьи, в которых дается анализ социально-имущественной поляризации российского общества. Оценки базируются на международной статистике, которая позволяет сравнивать Россию с другими государствами. Сравнения оказываются явно не в пользу Россию. Выясняется, что распределение имущества и доходов в нашей стране одно из самых несправедливых среди всех тех стран, по которым имеется статистика. И, к сожалению, процесс социально-имущественной поляризации в России продолжается. Что чревато либо социальными взрывами, либо гибелью миллионов людей, которые всё более погружаются в нищету.
Во втором блоке статьи касаются постоянной темы всех выпусков – «Центральный банк (ЦБ) РФ и банковская система Российской Федерации». В этом блоке идет разговор о планах ЦБ вводить цифровой рубль; о возможных последствиях завершения «кредитных каникул» (которые были введены весной 2020 года); о таком интересном феномене, как убытки Центробанка РФ (три года подряд); о предложениях Банка России как финансового мегарегулятора допустить детей «поиграть» на фондовом рынке.
Третий блок включает две статьи, в которых анализируется введенный указом Президента РФ с 2 июня 2021 года документ «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации». Вывод анализа: у России на сегодняшний день нет никакой стратегии национальной безопасности. У авторов документа нет даже понимания главных угроз национальной безопасности РФ.
Четвёртый блок статей условно можно назвать «Ограбление России». Сюда входят три статьи, посвященные закону, вступившему в действие с 1 июля 2021 года и дающему право экспортёрам многих товаров не возвращать валютную выручку в Россию. Данная «льгота» охватывает широкий ассортимент товаров, на них в 2021 году пришлась почти половина всего экспорта. В этом блоке также рассматриваются итоги первого полугодия 2021 года на основе опубликованного Центробанком платежного баланса РФ за январь-июнь текущего года. Анализ платежного баланса подтверждает: ограбление России продолжается.
Пятый блок статей можно назвать «Прочие беды России». В него включена, в том числе, статья, раскрывающая кризисное состояние нашей добывающей промышленности (особенно нефтедобывающей). Рассматривается такая сторона кризиса как истощение запасов природных ресурсов (прежде всего, «черного золота»).
Замыкает пятый блок и весь раздел по России статья на тему «избыточной смертности» в России. Темпы вымирания населения страны нарастают. Власти пытаются всё списать на COVID?19. Однако статистика свидетельствует, что так называемая «пандемия» является лишь «дымовой завесой», прикрывающей более глубокие причины вымирания.
В данном сборнике имеется два тематических раздела.
Пятый раздел посвящен теме золота. В мировой экономике на фоне ожидаемого краха доллара и других резервных валют обозначился рост спроса на драгоценный металл. В частности, уже несколько лет, по данным Всемирного совета по золоту, центральные банки государств выступают чистыми покупателями желтого металла (даже центробанки тех стран, которые не имеют собственной добычи золота). Банк России находится в выгодном положении, ибо Россия устойчиво входит в «топ?3» золотодобывающих стран. У Банка России есть уникальные возможности провести де-долларизацию международных резервов за счёт замещения валют «твердыми деньгами» в виде золота. И вот, неожиданно для всех, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина весной 2020 года заявила, что Банк России прекращает закупки золота. Российские золотодобытчики развернулись в сторону мирового рынка. В 2020 году из страны было вывезено 320 т золота (при том, что добыча в прошлом году составила 290 тонн). Дополнительные 30 тонн были отправлены за рубеж из хранилищ коммерческих банков. В 2021 году золотое ограбление России продолжается. Львиная доля вывозимого золота направляется на лондонский рынок… Разве это не ограбление России?
Обращаю внимание на то, что тема золота присутствует и в других разделах. В первом разделе это материал «Золото МВФ на службе американского доллара». Во втором разделе – «Так есть ли золото в Форт-Ноксе?». Также в четвёртом разделе, как я отметил выше, речь ведется о легализации ограбления России в связи с введением закона, разрешающего не возвращать валютную выручку от экспорта многих товаров. Одним из таких товаров является золото. В 2020 году его было вывезено на сумму 18,5 миллиарда долларов. Такой «подарок» получили компании, добывающие золото и вывозящие его за пределы страны.
Шестой раздел охватывает ряд статей по теме Big Pharma («Биг-Фарма»). Речь идет о фармацевтической промышленности, а отчасти и всей системе медицины и здравоохранения. Ранее я никогда не касался этой темы. Сегодня тема «Биг-Фармы» вышла на первый план в связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и стоящие за ней силы (Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а за ним и «глубинное государство») пытаются провести тотальную вакцинацию населения планеты. Одним из ключевых исполнителей этой преступной операции выступает Big Pharma. Она же – один из бенефициаров такой операции, ибо рассчитывает на получение гигантских прибылей от реализации своей опасной продукции. Я пытаюсь понять анатомию «Биг-Фармы» и показать её. Вывод моих расследований на тему «Биг-Фармы» таков: это особо опасная преступная группировка, готовая ради обогащения на любые нарушения закона и даже на убийства людей. Было бы крайним легкомыслием доверять вакцинации, которая поручена уголовным преступникам.
Уже постоянным в сборниках становится раздел «Исторические хроники», (в данном выпуске – седьмой). Четыре статьи раздела посвящены советской истории. Первая из статей приурочена к 80?летию начала Великой Отечественной Войны. А следующие три статьи – 100?летию начала так называемой «новой экономической политики» (НЭП). В указанных статьях я попытался провести параллели с событиями сегодняшнего дня в России.
Две другие статьи раздела также приурочены к «круглым датам». Одно событие – Франко-прусская война 1870–1871?го годов. В этой статье я показал, что указанная война стала причиной серьёзных подвижек и в европейской политике, и в финансовой сфере. Подвижки в финансовой сфере проявились в том, что начался массовый переход стран к золотому стандарту. Именно этого добивались Ротшильды, «хозяева золота», со времени окончания наполеоновских войн. Вторая статья также связана с событиями того же времени, происходившими, примерно, в том же месте. Это статья о Парижской коммуне. В ней я раскрываю некоторые малоизвестные детали всемирно известной Парижской коммуны. Эти детали касаются отношений между некоторыми руководителями Парижской коммуны и Банка Франции.
Как всегда, сборник завершается разделом (восьмым) «Интервью и комментарии».
Так же, как всегда, жду от читателей критических замечаний и предложений по совершенствованию серии «Финансовые хроники профессора Катасонова». Свои замечания и предложения можете направлять по электронному адресу Русского экономического общества имени С. Ф. Шарапова: info@reosh.ru
Раздел I
Международная финансовая панорама
Всемирный банк и Международный валютный фонд мобилизуются на борьбу с «двойным кризисом»
Лозунги «Великой перезагрузки» мира были провозглашены в мае-июне 2020 года президентом Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаусом Швабом и конкретизированы в его книге «COVID?19: Великая перезагрузка» (июль 2020 г.). С тех пор прошел, примерно, год. В течение этого времени проводилась напряженная и не очень афишируемая работа по подготовке к «Великой перезагрузке», были осуществлены первые практические шаги для её реализации как на уровне государств, так и на уровне международных организаций.
Главная цель «Великой перезагрузки» – переход от нынешнего капитализма к так называемому «инклюзивному капитализму». За вывеской «инклюзивного капитализма» скрывается новый рабовладельческий строй, причем более жестокий, чем тот, какой существовал, например, в древнем Риме. Перестройка всех сторон жизни человека, да и самого человека в ближайшее время будет прикрываться такими благородными целями, как борьба с так называемой «пандемией» и предотвращение «климатической катастрофы».
Организация объединенных наций (ООН) и её специализированные учреждения (ВОЗ, ЮНЕП [1 - UNEP (UN Environment Program) – Программа ООН по окружающей среде. – Прим. ред.] и др.) выполнили свою задачу – напугать человечество, заставить его принять «диктатуру здоровья» и «диктатуру климата». А далее в реализацию плана «Великой перезагрузки» должны втягиваться другие международные организации. Прежде всего те, которые располагают большими деньгами. Нетрудно догадаться, что это институты группы Всемирного банка (Международный банк реконструкции и развития – МБРР, Международная ассоциация развития – МАР, Международная финансовая корпорация – МФК и др.) и Международный валютный фонд.
Всемирный банк многие десятилетия специализировался на предоставлении займов для реализации инвестиционных проектов в самых разных отраслях экономики, включая инфраструктурные проекты. МВФ предоставлял кредиты государствам для общего оздоровления экономик стран-членов, прежде всего для покрытия дефицитов платежных балансов.
За истекший год произошли разительные изменения в деятельности ВБ и МВФ. Сначала во Всемирном банке, а чуть позднее и в МВФ высшими приоритетами стали две задачи: (1) борьба с «пандемией» и её последствиями; (2) предотвращение климатического потепления, оказание странам – членам МВФ помощи в реализации Парижского соглашения по климату 2015 года. Всё остальное отныне будет финансироваться по «остаточному принципу». Во многих документах ВБ и МВФ «пандемия» и «климатическое потепление» идут рядом, через запятую. Для них появился специальный термин – «двойной кризис» (double crisis).
О планах Всемирного банка по борьбе с «двойным кризисом» я уже писал [2 - См. URL: https://www.fondsk.ru/news/2021/02/26/vsemirnyj-bank-dal-signal-o-nachale-pandemii?3?marta?2020?goda-chinovnik-voz-predpolozhilpandemiju?11?marta… – 53028.html]. Поэтому обращу внимание, прежде всего, на МВФ. Ещё в прошлом десятилетии в Фонде началась практическая подготовка к очередной эмиссии своей валюты, называемой Special Drawing Rights – SDR (СПЗ – Специальные права заимствования). Ранее, в предыдущие десятилетия МВФ проводил несколько эмиссий SDR. Эта валюта, получившая название «бумажное золото», размещается на специальных счетах стран – членов МВФ, может конвертироваться в другие резервные валюты, предоставляться в виде кредитов от одного члена Фонда к другому, но не выходить за пределы специальных счетов. Всего с 1 января 1970 года (первая эмиссия SDR) было выпущено в общей сложности немного более 200 миллиардов единиц SDR.
Объем планируемой новой эмиссии «бумажного золота» в 2020 году был определен в сумме, эквивалентной 650 миллирдам долларов. С учетом нынешнего курса SDR по отношению к доллару США, получается, что планируемая новая эмиссия превысит в 2,3 раза объем всего «бумажного золота», выпущенного Фондом за предыдущие полвека. Подготовка новой эмиссии SDR обосновывалась тем, что Фонду и странам – членам МВФ надо наращивать финансовый потенциал для борьбы с кризисами. Ведь мировой финансовый кризис 2008–2009?го гг. был очень тяжелым испытанием для Фонда. Исчерпав все возможности борьбы с тогдашним кризисом, он провел в конце августа – начале сентября 2009 года эмиссию SDR на сумму почти 183 млрд единиц.
В пресс-релизе МВФ от 23 марта 2021 года приводятся слова исполнительного директора Фонда, свидетельствующие о том, что вопрос о новом размещении SDR практически решён. Но в том же пресс-релизе есть и новая нота, которая не звучала раньше: «В случае утверждения, новое распределение СДР добавит странам существенное прямое увеличение ликвидности без увеличения долгового бремени. Это также высвободило бы крайне необходимые ресурсы для стран – членов, чтобы помочь в борьбе с пандемией, в том числе для поддержки программ вакцинации и других неотложных мер».
То есть эмиссия «бумажного золота» и вакцинация тесно увязываются. Из материалов, размещенных на сайте МВФ, следует, что кредиты странам – членам МВФ будут предоставляться, в первую очередь, при наличии принятых программ вакцинации. А если у страны есть программа, но нет средств на вакцинацию, то приоритетом в расходовании средств кредита должна стать закупка вакцин.
Примечательно, что раньше в Международном валютном фонде указывали на то, что условием восстановления и быстрого развития мировой экономики являются меры стран – членов Фонда по приватизации государственной собственности, либерализации трансграничного движения капитала, отмене государственного регулирования экономики, сокращению бюджетных расходов на социальные программы и прочие меры из арсенала «Вашингтонского консенсуса». Теперь Фонд называет в качестве главного средства оживления экономики массовую вакцинацию.
Приводятся разные цифры, призванные доказать, что вложения стран – членов Фонда в вакцины – в высшей степени окупающиеся инвестиции. В случае, если вирус вскоре станет контролируемым благодаря массовой вакцинации, к 2025 году дополнительные налоговые поступления развитых экономик достигнут триллиона долларов, – объясняют в Фонде. Средний дефицит бюджета в странах с развитой экономикой достиг 11,7 % ВВП в 2020 году. Для сравнения, в 2019 году доля составляла 2,9 %. В 2021 году прогнозы МВФ предусматривают долю 10,4 %. Развивающимся странам также обещают снижение бюджетных дефицитов через массовую вакцинацию.
Весной (в апреле) 2021 года прошла очередная совместная сессия ВБ-МВФ. Участники сессии выразили удовлетворение тем, что восстановление мировой экономики в первом квартале 2021 года происходило быстрее, чем ожидалось. Они сошлись на том, что фактором быстрого экономического выздоровления стала развернувшаяся во многих странах вакцинация. Были намечены задачи на следующий год. Международный валютный фонд, в частности, заявил о том, что готовит новые подходы к сотрудничеству со странами – членами МВФ. Ранее эти подходы определялись правилами так называемого Вашингтонского консенсуса. Теперь ожидается новая версия «консенсуса». В ней к странам, желающим получать кредиты, будут предъявлены дополнительные требования: полная вакцинация населения; карантинные меры; декарбонизация энергетики, промышленности и транспорта (или, по крайней мере, наличие планов декарбонизации); выведение из хозяйственного оборота так называемых охраняемых территорий и т. п [3 - См. URL: https://www.fondsk.ru/news/2021/04/10/mezhdunarodnyj-valjutnyj-fond-i-novaja-versija-vashingtonskogo-konsensusa?53345.html].
В этом месяце в Великобритании проходила встреча «Большой семерки». В ней в режиме онлайн участвовала глава МВФ Кристалина Георгиева. По завершении саммита G?7 она сделала заявление, в котором выразила глубокое удовлетворение встречей. «Большая семерка» одобрила план Фонда по эмиссии SDR на сумму, эквивалентную 650 миллиардам долларов. Теперь остается провести голосование на совете директоров Фонда. До конца лета размещение SDR должно быть проведено. Вот часть заявления К. Георгиевой: «…я хочу выразить признательность Группе семи за поддержку нового распределения специальных прав заимствований (SDR) МВФ в размере 650 млрд долларов США – крупнейшей их эмиссии за всю историю. Это поможет увеличить мировые резервы и создать возможности для необходимых бюджетных расходов в целях выхода из пандемии…»
Однако не всё так гладко. Ведь распределение SDR между странами – членами МВФ будет происходить пропорционально их долям в капитале. Развивающиеся страны давно уже добивались и продолжают добиваться повышения их долей и одновременно снижения необоснованно высоких долей экономически развитых стран. При существующей раскладке развивающимся странам может достаться лишь треть общей эмиссии (220 млрд долл.). Как подсчитали эксперты, этого не хватит даже для того, чтобы покрыть текущие расходы по обслуживанию долга в группе стран с низкими и средними доходами (СНСД). Для полного покрытия процентных расходов и тем более снижения основной суммы долга в группе СНСД потребуются гораздо более серьёзные средства.
Иначе, программы вакцинации и декарбонизации за пределами зоны обитания «золотого миллиарда» провалятся. Уже примерно определена сумма средств, необходимых СНСД для решения первоочередных задач по вакцинации и декарбонизации, – около 100 миллиардов долларов. Эти недостающие 100 млрд долл. СНСД могли бы получить за счёт пересмотра долей (квот) в капитале МВФ. Но «Большой семерке» такой вариант, естественно, не нравится. На прошедшей встрече в Великобритании страны «золотого миллиарда» так и не сумели договориться, откуда взять недостающую сотню миллиардов. Планы по глобальной вакцинации и декарбонизации могут оказаться недовыполненными.
Через два дня после окончания саммита G?7, 15 июня 2021 года Всемирный банк и МВФ предприняли ещё один шаг, который призван содействовать борьбе с «двойным кризисом». Была учреждена совместная Консультативная группа высокого уровня (КГВУ) по вопросам устойчивого и инклюзивного восстановления и экономического роста (High-Level Advisory Group on Sustainable and Inclusive Recovery and Growth). Как отмечается на сайтах ВБ и МВФ, целью КГВУ является «развитие понимания основных вопросов экономической политики и институциональных вопросов, которые будут определять подход к борьбе с двойным кризисом…»[4 - См. URL: https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/06/14/pr21175?world-bank-imf-launch-hlag-sustainable-inclusive-recovery-growth]
Руководство КГВУ будут совместно осуществлять управляющий директор Всемирного банка по вопросам политики в области развития и партнерским отношениям Мари Пан-гесту (Mari Pangestu), директор Департамента по вопросам стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда Чейла Пазарбашолу (Ceyla Pazarbasioglu) и британский экономист лорд Николас Стерн (Nicholas Stern) из Лондонской школы экономики.
Главы обоих международных финансовых институтов прокомментировали создание КГВУ. «Бедные и наиболее уязвимые группы сильнее всех пострадали от пандемии COVID?19, а также изменения климата и других проблем. Я надеюсь, что эта Консультативная группа высокого уровня предложит новые идеи действенных мер, на уровне как отдельных стран, так и всего мира…», – заявил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс (David Malpass). А директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила: «Мир столкнулся с двумя масштабными кризисами – пандемией и чрезвычайной климатической ситуацией, – которые требуют принятия радикальных и согласованных мер. Посредством анализа экономической политики и практических предложений Консультативная группа высокого уровня будет играть ключевую роль в этой работе, и я рассчитываю на это важное сотрудничество».
Думаю, что в обозримом будущем именно на КГВУ будет возложена основная задача подготовки для ВБ и МВФ предложений по борьбе с «двойным кризисом». Сейчас эти два института готовятся к таким ключевым мероприятиям 2021 года, как саммит «Большой двадцатки» в Риме (октябрь) и конференция COP26 (26 сессия конференции ООН по изменению климата) в Глазго (ноябрь). «Двойной кризис» будет главным вопросом на обеих этих встречах.
МВФ превращается в «мировой центробанк»?
На конференции в Бреттон-Вудсе (США) в 1944 году было принято решение о том, что доллар США получает статус мировой валюты, приравнивается к золоту (золотодолларовый стандарт). Если отсчитывать от времени ратификации документов конференции и вступления их в силу, то мир ровно 75 лет живет с долларом как мировой валютой.
Но уже в те далекие годы наиболее грамотные экономисты, финансисты и политики понимали ущербность такой мировой валютной системы. Например, глава английской делегации на конференции известный экономист и чиновник английского казначейства Джон Мейнард Кейнс. Это понимали и многие «народные избранники» в Капитолии США, не желавшие ратифицировать документы конференции (утверждение решений Бреттон-Вудса в американском Конгрессе было достигнуто с большим трудом). Наконец, американский экономист Роберт Триффин (Robert Trififn) в начале 1960?х годов сформулировал так называемый «парадокс» (или «дилемму»), который был позднее назван его именем. Дилемма Триффина проста: та страна, денежная единица которой используется в качестве мировой валюты, обречена на экономический коллапс. По той причине, что выход такой денежной единицы за пределы страны и наполнение ею мировой экономики возможно лишь при наличии устойчивого дефицита платежного баланса страны. А такой постоянный дефицит неизбежно ведет к ослаблению экономики и её гибели.
Жизнь подтвердила правильность подобных рассуждений. В 1960?е годы торговый и платежный балансы США стали устойчиво дефицитными, доллар США стал завоевывать весь мир. А у Соединенных Штатов Америки появились первые признаки экономического ослабления. К тому же США стали стремительно терять свой золотой запас (поскольку ещё в 1944 г. гарантировали свободный размен доллара на драгоценный металл из резервов американского казначейства). На рубеже 1960–1970?х гг. валютная система Бреттон-Вудса уже трещала по швам. Окончательный приговор ей прозвучал 15 мая 1971 года, когда американский президент Ричард Никсон объявил, что казначейство США временно прекращает размен долларов на золото. Все прекрасно поняли, что это не «временно», а навсегда.
Все готовились к тому, что на смену золотодолларовому стандарту придет та модель мировой валютной системы, которая была предложена на конференции 1944 года Джоном Кейнсом. Его проект заключался в том, что человечество постепенно должно переходить к мировой наднациональной валюте, которую он назвал «банкор». А эмитентом такой валюты должна стать международная финансовая организация, которую он назвал «международной клиринговой палатой». Были признаки того, что именно эта модель заменит золотодолларовый стандарт. Главный признак ожидаемой реформы – проведение Международным валютным фондом эмиссии новой денежной единицы под названием Special Drawing Rights – SDR (или СДР). По-русски она называется «Специальные права заимствования» (СПЗ).
Это было сделано 1 января 1970 года. До 1972 года было ещё две эмиссии. В 1970–1972?м гг. МВФ выпустил СДР на общую сумму 9,3 миллиарда единиц. Это было так называемое «первое распределение СДР». Каждая единица СДР приравнивалась к 1 доллару США. Новая валюта оказалась очень специфической: «деньги» были исключительно безналичными. Выпуски СДР распределялись между странами – членами Фонда пропорционально их долям в капитале МВФ. Новая валюта могла предоставляться в виде кредитов одним членом Фонда другому, т. е. циркуляция СДР могла осуществляться лишь через счета государств – членов МВФ. Новая валюта предназначалась для того, чтобы помогать при необходимости странам – членам Фонда выправлять свои платежные балансы и поддерживать устойчивость национальных валют (фиксированные курсы валют – краеугольный камень Бреттон-Вудской системы). Денежная единица СДР получила неофициальное название «бумажное золото».
Однако, ожидания тех, кто верил, что СДР придет на смену золотовалютному стандарту, не оправдались. На смену ему пришел бумажно-долларовый стандарт, что было зафиксировано в решениях Ямайской конференции 1976 года. Тем не менее про СДР в Международном валютном фонде не забыли. В период 1979–1981?го гг. происходило «второе распределение СДР» (три эмиссии), в результате которого на счетах стран – членов Фонда появилось дополнительно еще 12 млрд единиц СДР (всего – уже 21,3 млрд ед.).
Никто почти не вспоминал об СДР после 1981 года. Конечно, специалисты знали об этой валюте, которая находилась на счетах стран – членов МВФ и включалась в состав их международных резервов. Но доля СДР в капитале Фонда и в международных резервах стран – членов МВФ была очень незначительна.
Лишь по прошествии 18 лет о СДР вспомнили вновь. В мире разразился глобальный финансовый кризис. На тушение этого пожара были брошены все средства. И вспомнили также о возможности Международного валютного фонда создавать новые деньги – SDR (СДР). 28 августа 2009 года была проведена эмиссия СДР на сумму 161,2 миллиарда единиц. Это почти в восемь раз превышало массу всех ранее созданных СДР. 9 сентября Фонд эмитировал ещё 21,5 млрд единиц СДР. Эмиссии августа-сентября 2009 года считаются «третьим распределением СДР». В итоге общий объём эмитированной валюты СДР в сентябре 2009 года достиг 204,1 миллиарда единиц. К этому времени СДР уже не приравнивался к доллару США, а был дороже последнего. Поэтому в эквиваленте американской валюты объем накопленных СДР уже был равен примерно 250 миллиардам долларов. По данным МВФ, суммарные золотовалютные резервы всех стран – членов этой организации равнялись 7,771 миллиарда долларов [5 - См. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2020/eng/downloads/appendix.pdf].
Получается, что в конце первого десятилетия этого века доля СДР в международных резервах стран – членов Фонда составляла примерно 3,2 %. Это уже более заметное присутствие новой валюты, чем до финансового кризиса 2008–2009?го гг. (тогда оно измерялось долями одного процента).
Известно, что после окончания финансового кризиса 2008–2009 гг. в МВФ проводили «разбор полетов» и пришли к выводу, что со следующим кризисом Фонд вместе со своими членами может не справиться. Надо превентивно принимать меры по укреплению мировой валютной системы. И одним из стратегических направлений такой работы стала подготовка к эмиссии новых траншей СДР и повышение удельного веса «бумажного золота» в капитале Фонда и международных резервах стран – членов МВФ. А также снятие жестких ограничений на использование СДР. Предлагалось вывести СДР из контура обращения между счетами стран – членов Фонда и использовать новую валюту для разных инвестиционных, кредитных и торговых операций международных финансовых организаций (не только МВФ, но также Всемирного банка, Банка международных расчётов, региональных банков развития). Затем разрешить операции с СДР государственным организациям стран – членов Фонда. И, в конце концов, сделать СДР такой же универсальной валютой, каковыми являются доллар США, евро, британский фунт стерлингов и др.
22 февраля 2021 года издание The Daily Reckoning опубликовало статью под названием The Great Reset Is Here («Великая перезагрузка у порога») [6 - См. URL: https://dailyreckoning.com/the-great-reset-is-here/]. Её автор – Джим Рикардс (Jim Rickards) – экономист, юрист, человек хорошо известный в мире финансов. Был главным правительственным переговорщиком в момент спасения хедж-гиганта Long Term Capital Management в 1998 году. Автор нашумевшей книги The Road to Ruin: The Global Elites’ Secret Plan for the Next Financial Crisis («Дорога к гибели: секретный план глобальной элиты по организации следующего финансового кризиса»), которая увидела свет в 2016 году. В настоящее время – главный управляющий директор по рыночной разведке в Omnis, Inc.
Джим Рикардс раскрывает некоторые тайны подготовки Фонда к замене доллара «бумажным золотом» СДР: «07.01.2011 МВФ выпустил генеральный план по замене долларов на СДР. Он включал в себя создание рынка облигаций СДР, дилеров СДР и вспомогательных механизмов, таких как операции РЕПО, деривативы, каналы расчётов и клиринга, а также весь аппарат ликвидного рынка облигаций». Напомню, что исполнительным директором МВФ тогда был Доминик Стросс-Кан. Он активно поддерживал проект перехода от доллара к СДР, за что и поплатился. Сторонники сохранения бумажно-долларового стандарта (главные акционеры ФРС США) организовали известную провокацию в отношении Стросс-Кана. И уже в мае 2011 года он лишился поста исполнительного директора Фонда, против него началось расследование. И вот с тех пор прошло ровно десять лет.
Сегодня ситуация уже другая. Доллар как мировая валюта обречен. Делать ставку на доллар бесполезно и опасно. Фонд ищет «запасные аэродромы». И лучшего «запасного аэродрома», чем СДР, никто придумать не может. СДР – не только палочка-выручалочка для мира, который может войти в фазу острого экономического и валютного кризиса. СДР – шанс для Международного валютного фонда стать «Мировым центробанком», который мог бы заменить все нынешние центробанки – ФРС США, Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Англии, Банк Японии и др.
Начавшийся в 2020 году вирусно-экономический кризис потребовал от многих стран таких денег, которых у них не оказалось. Конечно, те страны, валюты которых называются «резервными», имеют такие источники денег, как «печатные станки» центробанков. За год так называемой «пандемии» ФРС США, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Англии и Народный банк Китая вбросили в обращение дополнительную денежную массу в объеме, превышающую 10 триллионов долларов. Такой метод борьбы с «пандемией» подобен мине замедленного действия. Рано или поздно произойдет взрыв в виде высокой инфляции или даже гиперинфляции. Доллар, евро, британский фунт стерлингов и другие резервные валюты обвалятся. Мир может оказаться в состоянии хаоса. Конечно, некоторые страны готовят свои индивидуальные «запасные аэродромы» в виде цифровых валют центробанков или золотых резервов.
А Международный валютный фонд, как ему и положено по статусу, готовит «запасной аэродром» в виде СДР для всего человечества. Фонд хотел бы, не дожидаясь мирового кризиса, начать масштабную эмиссию «бумажного золота». МВФ вел активные консультации с главным акционером – США. Но предыдущий президент США Дональд Трамп был против такого шага.
Почему? – Наверное, отчасти потому, что целый ряд стран – членов Фонда увязывал вопрос о новом транше СДР с вопросом о квотах в капитале Фонда. Многие страны требовали и продолжают требовать пересмотра квот (долей) в капитале, полагая, что у США и ряда стран Западной Европы квоты несправедливо велики. И если будет проведена масштабная эмиссия СДР, то большая часть этой эмиссии достанется небольшой кучке западных стран. И Вашингтон противился пересмотру квот. Не только по причине банальной жадности, а из опасения того, что он утратит в Фонде «контрольный пакет акций».
Но с приходом в Белый дом Джо Байдена «лёд тронулся». Белый дом дал «зелёный свет» на подготовку новой эмиссии СДР. Как пишет Джим Рикардс в упомянутой выше статье, некоторые сенаторы-демократы выступают за то, чтобы провести эмиссию СДР на сумму, эквивалентную 2 триллионов долларов и даже более. Фактически они рассматривают Фонд как ещё один «печатный станок» – такой же, как «печатный станок» ФРС США. Но аппетиты таких азартных политиков решили немного ограничить. 23 марта 2021 года на совете директоров МВФ было принято «техническое решение» о подготовке к выпуску СДР на сумму, эквивалентную 650 млрд долл. (примерно 455 млрд ед. СДР). И провести выпуск по возможности до конца лета 2021 года.
Международный валютный фонд спешит с такой масштабной эмиссией СДР не только потому, что хочет успеть подготовиться к неизбежному глобальному экономическому кризису. Ему дана команда «сверху»: активно включаться в решение таких глобальных проблем, как всеобщая вакцинация населения и борьба с климатическим потеплением. Две трети или три четверти всех стран – членов МВФ на словах поддерживают эти благородные цели, но сетуют на то, что у них нет или почти нет финансовых средств для решения указанных глобальных проблем. Вот Фонд и хочет всех разом облагодетельствовать, проведя эмиссию СДР, которая в 2–2,5 раза превысит суммарный объем всех предыдущих эмиссий, начиная с 1970 года.
Впрочем, уже выясняется, что тех сумм, которые страны третьего мира получат от ожидаемой эмиссии СДР, всё равно не хватит на все проекты и программы. Им нужно, как минимум, ещё около 100 миллиардов долларов. Запад, естественно, не хочет ради этого пересматривать квоты в пользу стран третьего мира. Так недолго и контроль над Фондом потерять. Многие страны Запада говорят, что они готовы поделиться частью полученного «бумажного золота» со странами третьего мира «в добровольном порядке». В общем, многое ещё не ясно с предстоящим распределением СДР.
По мнению упоминавшегося выше Джима Рикардса, в ближайшее время в МВФ может начаться реформирование порядка распределения эмитируемых СДР. Новые транши «бумажного золота» будут распределяться не только между странами – членами МВФ. Часть эмиссий будет перечисляться таким международным организациям, как Всемирный банк или ООН. А они, в свою очередь, будут направлять полученные деньги на вакцинацию, борьбу с пандемиями, климатическими изменениями и на другие цели. Решения о распределении денег будут приниматься чиновниками, не подотчетными национальным государствам. Вот фрагмент высказываний Джима Рикардсана эту тему: «В следующие несколько лет мы увидим выпуск СДР для международных организаций, таких как ООН и Всемирный банк, которые будут потрачены на инфраструктуру по изменению климата и другие любимые проекты элит без надзора со стороны каких-либо демократически избранных органов».
В июне 2021 года в Великобритании прошла встреча G?7 («Большой семерки»). Большинство СМИ выделило такие ключевые вопросы встречи: вакцинация в мире; борьба с климатическими изменениями; меры по стабилизации мировой экономики. Незаслуженно забыта ещё одна ключевая тема: вопрос о проведении Международным валютным фондом эмиссии СДР. Все участники единодушно поддержали проведение такой эмиссии. Все согласились с первоначальной суммой (эквивалент 650 млрд долл.) и сроками (до конца лета 2021 г.). Поднятый на встрече вопрос об изыскании дополнительных 100 млрд долл. развивающимся странам на проведение вакцинации и борьбу с загрязнением климата не был решен. Дискуссии на эту тему, вероятно, будут перенесены в совет директоров Фонда.
23 августа МВФ провёл эмиссию рекордного объема СДР. Что стоит за этим решением?
Ещё в 2020 году в МВФ и вокруг него начались активные разговоры о том, что Фонду следует провести выпуск большой партии СДР. Под этой аббревиатурой скрывается англоязычный термин – Special Drawing Rights (SDR). Это наднациональные безналичные деньги, которые Международный валютный фонд имеет право эмитировать и которые могут использоваться для очень специальных целей. Решение о создании новой валюты «ограниченного пользования» было принято еще в далеком 1969 году. А выпуск первой партии СДР был произведен 1 января 1970 года, т. е. больше полувека назад. Потом были еще эмиссии. Всего в начале 1970?х годов было выпущено СДР в объеме 9,3 миллиарда единиц. Первоначально одна единица СДР была приравнена к 1 доллару США. СДР распределяются между странами пропорционально их долям в капитале Международного валютного фонда. Они размещаются на специальных счетах стран – членов МВФ, а также входят в состав их международных резервов и могут перемещаться со счёта на счёт стран – членов Фонда в результате покупок других валют из международных резервов или в результате предоставления взаимных кредитов странами – членами МВФ. Для осуществления обычных торговых сделок или инвестиций СДР пока не могут использоваться. В момент рождения СДР эту валюту ещё окрестили «бумажным золотом».
Полвека назад были ожидания, что на смену золотодолларовому стандарту придет стандарт, основанный на СДР. Но этого не произошло. В 1976 году на Ямайской конференции было принято решение о демонетизации золота (лишение золота статуса денег) и об установлении бумажно-долларового стандарта. Американский доллар был провозглашен властителем валютно-финансового мира.
О СДР вроде бы забыли. Правда, в 1979–1981?м гг. были проведены ещё эмиссии на общую сумму 12 млрд СДР, но они погоды не делали. И вот, спустя почти два десятилетия, МВФ опять провел две эмиссии – в августе и сентябре 2009 года на общую сумму 182,7 миллиарда единиц СДР. Сам Фонд и эксперты комментировали такую гигантскую эмиссию тем, что надо было срочно гасить пожар мирового финансового кризиса. Возможности отдельных государств были исчерпаны и неожиданно вспомнили о такой «палочкевыручалочке», как СДР.
Ресурсная база МВФ во втором десятилетии нынешнего века не выглядела очень уж мощной, она могла оказаться недостаточной для того, чтобы загасить пожар следующего мирового кризиса. Шли обсуждения о необходимости реформирования Фонда путем увеличения взносов странчленов в капитал Фонда при одновременном изменении квот отдельных стран-членов в этом капитале. Целый ряд стран существенно укрепили свои позиции в мировой экономике и требовали увеличения своих квот (и, соответственно, увеличения своей доли в голосах). Прежде всего, это страны группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). Экономически развитые страны (в первую очередь, США) не желали такого пересмотра, так как опасались утраты своего контроля над Международным валютным фондом. В настоящее время США имеют долю в голосах, равную 16,51 %; это позволяет им использовать такой инструмент управления, как право вето; для него необходимо на голосованиях не менее 15 % голосов.
Реформа МВФ зашла в тупик. Неожиданно родился альтернативный вариант укрепления ресурсной базы Фонда – с помощью масштабной эмиссии «бумажного золота» – СДР. Этот вариант был более компромиссным. Конечно, многие развивающиеся страны хотели бы, чтобы масштабная эмиссия СДР была проведена одновременно с пересмотром квот в их пользу. Но Запад упирался. Поэтому, в конце концов, развивающиеся страны стали соглашаться на эмиссию СДР даже без пересмотра квот. Но тут неожиданно начал сопротивляться главный акционер Фонда – США. Прежний президент США Дональд Трамп посчитал, что масштабная эмиссия СДР усилит такие страны, как Китай, Россия, Иран и им подобные, т. е. государства с антиамериканской внешней политикой. В общем, в истекшем десятилетии разговоров о возможной масштабной эмиссии СДР было много, но все они оказались пустыми.
Дело сдвинулось с мертвой точки в 2020 году. Толчок был дан так называемой «пандемией COVID?19» и последовавшим за ней мировым экономическим кризисом. Это подстегнуло переговоры по масштабной эмиссии СДР Фондом. В конце 2020 года на выборах президента США победил Джо Байден, а он, в отличие от Трампа, не возражал против расширения ресурсной базы МВФ за счёт масштабного выпуска СДР. В конце того же года в пользу выпуска «бумажного золота» добавился ещё один аргумент, весьма далекий от финансов: Всемирная организация здравоохранения провозгласила курс на всеобщую вакцинацию.
Однако привить от вируса 80 % населения Земли – дело очень недешевое. Конечно, для богатых государств Запада, особенно тех, у которых работают на полную мощность «печатные станки» центробанков (ФРС США, ЕЦБ, Банк Японии и др.), проблем нет. Но вот странам третьего мира, особенно наиболее бедным, эту задачу решить крайне сложно. МВФ пытался и пытается «помочь» таким странам путем навязывания кредитов. Но последние уже почти не реагируют на подобные приманки – в виде «бесплатного сыра в мышеловке». Итак, надо привить сотни миллионов, а может быть, даже миллиард человек в странах, где на это нет денег ни в карманах граждан, ни в государственной казне. План ВОЗ (и стоящей за ней мировой закулисы) может сорваться.
Чтобы не быть голословным, приведу данные по вакцинации по отдельным странам на 2 августа 2021 года (доля полностью вакцинированных в общей численности населения,%; в скобках – доля получивших хотя бы одну дозу вакцины в общей численности населения,%):
США – 49,51 (57,58);
Германия – 51,69 (61,06);
Великобритания – 56,34 (68,65);
Нигерия – 0,66 (1,20);
Руанда – 1,90 (3,18);
Республика Конго – 1,17 (2,34);
Папуа – Новая Гвинея – 0,11 (0,86);
Мозамбик – 0,99 (1,16);
Мали – 0,25 (0,69);
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) – 0,17 (1,74);
Чад – 0,04 (0,13).
Хочется сказать: «Почувствуйте разницу». «Разницу» между «богатым Севером» и «нищим Югом». Стран, где полная вакцинация до сих пор не дотягивает до одного процента, очень много. Уже более года страны «богатого Севера» (прежде всего, G7) обсуждают вопрос о том, что надо бы скинуться и помочь «бедному Югу» провести всеобщую вакцинацию. В МВФ и странах G7 даже подсчитали, сколько надо собрать денег для такой «гуманитарной помощи», – около 100 миллиардов долларов. Но так не до чего не договорились. И решили, что самый для них безболезненный способ помочь «бедному Югу» – санкционировать эмиссию и распределение СДР.
В начале июня 2021 года на очередном ежегодном саммите G7 в Великобритании его участники дали окончательную «отмашку» на подготовку эмиссии СДР Фондом. Окончательно была определена сумма – эквивалент 650 миллиардов долларов США. Точная дата не была названа, но было сказано, что операцию надо провести до конца лета 2021 года.
Колеса бюрократической машины МВФ быстро закрутились. И вот в понедельник 2 августа 2021 года Совет управляющих Фонда одобрил выделение СДР в размере 650 миллиардов долларов. Распределение указанной суммы между странами согласно их квотам запланировано на 23 августа. Эксперты уже подсчитали, как примерно будет выглядеть распределение. Сумма, эквивалентная 375–400 млрд долл., достанется богатым («экономически развитым») странам. Всем остальным – 250–275 миллиардов долларов. При этом страны с низким уровнем дохода («беднейшие» страны) получат лишь 21 млрд долл., или около 3 процентов общего объема эмиссии СДР [7 - См. URL: https://www.oxfam.org/en/press-releases/transparency-and-redistribution-key-historic-sdr-allocation-supporting-fairer-global].
