скачать книгу бесплатно
Данная шкала риска основана на анализе доходности и волатильности инструментов за последние 5 лет и построена для тех, кто-либо новичок на рынках ценных бумаг, либо старичок, который не хочет заморачиваться со сложными методологиями.
И так, наполняем вашу модель (например, в экселе) инструментами из таблицы, и настраиваем, изменяя пропорцию того или иного инструмента относительно своего риск-аппетита.
Важно! Даже на этапе модели всегда сохраняйте 15–20%ную долю кэша, это необходимо для поддержания жизнеспособности портфеля в случае внезапных колебаний рынка. Если вы собираетесь регулярно докладывать средства в портфель, то доля кэша может быть заложена ниже: 5–10%.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
