Дворовый щенок очень ждет свою первую волшебную ночь, которая бывает только раз в год. Он уверен в том, что его мечты обязательно сбудутся. Но вот Матильда, кошка с соседнего двора...
У мишки по имени Василий есть мечта - увидеть своими глазами северное сияние. Но что же делать, если он живет в Сибири? Однажды, поздней осенью, когда вся семья уснула, мишка собра...
