Монголия.1986 год. Рядовой воинской части Олег Королёв, доведённый до отчаяния неуставными взаимоотношениями, решается на побег. В степи он встречает странного старика-монгола, кот...
1937 год. Начало Большого террора. Двое сотрудников НКВД, выполняя служебное задание по разоблачению сектантов, встречают духовного Учителя. Ничего не подозревающие чекисты, старан...